- Bevor Sie Ihre Kontoauszüge in Xero importieren können, müssen Sie die erforderlichen Dokumente zusammenstellen. Dazu gehört:

- Eine Kopie Ihres Kontoauszugs in einem unterstützten Dateiformat (z. B. CSV, OFX, QIF usw.)

- Ihre Online-Banking-Zugangsdaten (falls zutreffend)

Schritt 2:Greifen Sie auf die Funktion „Daten importieren“ in Xero zu

- Melden Sie sich bei Ihrem Xero-Konto an.

- Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf die Registerkarte „Buchhaltung“.

- Wählen Sie „Bankkonten“.

- Wählen Sie das Bankkonto aus, für das Sie Kontoauszüge importieren möchten.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Auszüge importieren“.

Schritt 3:Wählen Sie die zu importierende Datei aus

- Klicken Sie auf der Seite „Kontoauszüge importieren“ auf die Schaltfläche „Datei auswählen“ und wählen Sie die Kontoauszugsdatei aus, die Sie zuvor heruntergeladen haben.

Schritt 4:Banktransaktionen abgleichen (falls zutreffend)

> Wenn Sie Kontoauszüge von einem neuen Bankkonto importieren oder Ihr Online-Banking nicht verbunden haben, fordert Xero Sie auf, die Transaktionen in Ihrer importierten Datei mit den vorhandenen Transaktionen in Ihrem Xero-Konto abzugleichen.

- Überprüfen Sie die Liste der Transaktionen und wählen Sie die passenden Transaktionen aus.

- Wenn eine Transaktion nicht übereinstimmt, können Sie eine neue Transaktion erstellen oder die Details manuell bearbeiten.

- Klicken Sie auf „Weiter“, sobald alle Transaktionen abgeglichen oder erstellt wurden.

Schritt 5:Überprüfen und genehmigen

- Überprüfen Sie die Daten, die von Ihrem Kontoauszug importiert wurden.

- Bei Fehlern oder fehlenden Informationen können Sie die Transaktionen direkt von diesem Bildschirm aus bearbeiten.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Genehmigen“, um den Import zu bestätigen.

Schritt 6:Überprüfen Sie die importierte Abrechnung

- Der importierte Kontoauszug ist unter der Registerkarte „Transaktionen“ für das jeweilige Bankkonto verfügbar.

- Sie können die importierten Transaktionen einsehen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.

_Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Kontoauszüge mühelos in Xero importieren, was Zeit spart und Ihren Buchhaltungsprozess optimiert._