Wie CRM Migration Tools

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Wie CRM Migration Tools

Umzug von einem Customer Relationship Management ( CRM) Datenbank in eine andere ist eine der am stärksten belastenden Aufgaben , die eine Organisation gelegentlich durchführen müssen. Migration ist fast immer komplexer aufgrund der Menge von Software und Daten Synchronisation beteiligt . CRM Migration Dienste sind von den meisten Datenbank -Unternehmen zur Verfügung , sondern sind in der Regel teuer und manchmal schwer zu verwenden, wenn der Anbieter hat wenig Wissen über die Daten-Architektur . Planung und Vorbereitung Informationen, bevor Sie die Migration CRM -Tools beschleunigt den Prozess . Testen und Verifizieren der Daten stellt sicher, dass die Datenstruktur und die Qualität gegenüber dem Vorjahr CRM verbessert werden. Anleitung
1

erstellen Kennfeld für die Architektur der Datenbank , so dass eine Liste der Datenfelder, die für die Organisation erforderlich sind. CRM Migration wird schneller mit weniger irrelevante Daten sein .
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Kopieren Sie alle Daten aus dem alten CRM und machen eine schnelle Überprüfung der Ergebnisse. Organisieren Sie große Gruppen von Daten in kleinere, besser verwaltbare Portionen Datenmigration und Reinigung zu erleichtern.
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Reinigen Sie die Daten aus dem alten CRM so weit wie möglich vor der Migration auf das neue System. Beseitigen Sie alle Doppelarbeit und Fehler zu korrigieren . Einige Migration Tools mit Datenbereinigung helfen , spart eine Menge Zeit und Aufwand , vor allem für chaotisch oder komplexe Daten .
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Erstellen Sie die Datenfeld-Struktur für die Informationen, die Migration in das neue CRM . Konzentrieren Sie sich auf die Erstellung von einfachen , leicht zu Übertragungssätze vor dem Einrichten komplexer Import .
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Nutzungsbedingungen Probe Aufzeichnungen , um die Datenbank zu testen , so dass Anpassungen an der Datenbank und Informationen nach Bedarf. Dies verhindert, dass wesentliche Fehler bei der Migration alle Daten in die neue Datenbank , und es hält die Informationen organisiert .
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Entfernen Sie alle Testdaten und überprüfen, um sicherzustellen, dass die notwendigen Änderungen an Ort und Stelle aus der Put- Datenbank -Tests. Übertragen Sie die Daten von der alten auf die neue CRM eine mit den Migration Tools .
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Führen Datenprüfung während der Nutzung des CRM -Tools migrieren . Alle Fehler sollten sofort behoben werden , ob sie die Daten oder die Struktur der Datenfelder beinhalten . Prüfen kleinere Gruppen von Informationen ist einfacher und vermeidet potenziell große Fehler von kriecht in der Migration .
8

Führen komplexer Migration Aufgaben nach der Einrichtung eine solide Basis von Informationen. Sobald vervollständigen , bieten Zugriff auf Benutzer durch die Installation des CRM in den Client-Computern oder indem sie ihnen auf Online- Datenbanken zugreifen .