Die richtige CRM (Customer Relationship Management ) -Software kann komplett umzugestalten einer Organisation Verkaufsprozess , automatische Zuweisung von Leads, Verkaufschancen zu identifizieren , und die Automatisierung viel des Sales Cycle . Aber ein erfolgreicher Übergang erfordert Advanced Planning , um die Datenübertragung , Mitarbeiter /executive Pushback und finanzielle Sorgen , wie jede andere organisatorische Veränderungen umzugehen. Aktuelle Systemevaluierung

Vor der Umstellung auf ein neues CRM-System , ist es am besten , eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation zu nehmen , sagt Qualität Integrität, Autoren von "The CRM Planning Guide." Die meisten CRM Übergänge stufenweise erfolgen , und du wirst in der Regel wollen mit Bereichen, die den größten Nutzen erhalten kann , und warten , um den Übergang stabil Systemkomponenten bis zum Ende.

Im Gespräch mit Mitarbeitern, Managern und Führungskräften . Informieren Sie sich über ihre Ziele für sich und die Gesellschaft als Ganzes, und wie das derzeitige System ist (oder nicht), die Erfüllung dieser Bedürfnisse . Gibt es besondere Schwachstellen ? Ist das Vertriebssystem an die Versandabteilung verbunden ? Können Mitarbeiter auf andere Teammitglieder Client Notizen , wenn die zugeordnete Konto rep ist off-site und die Kunden Anrufe mit einer Frage ? Ist die aktuelle Software zu lange dauern zu laden, zu stören Produktivität ?

Nicht nur, dass die Suche nach Antworten auf diese Fragen helfen , den Übergang zu priorisieren , aber sie werden auch ermöglichen es Ihnen , die beste CRM -Lösung für Ihr Unternehmen zu finden insbesondere Bedürfnisse .
Finanzielle Überlegungen

Laut The CRM Handbook, eine der ersten Hürden zu CRM Annahme ist Executive Untersuchung verbundenen Kosten und was die Rentabilität der Investitionen wird sein . Ankunft in einer groben Schätzung des ROI erfordert die Ermittlung der Kosten für die CRM-Implementierung , einschließlich der tatsächlichen Kosten für Software , zusätzliche Hardware, Schulungsmaterialien und /oder Berater , Software- Administrator Zeit und verlorene Produktivität durch Schulungsbedarf und Vertrautheit mit einem neuen System < . br>

Sie auch brauchen werden, um die zu erwartenden Einnahmen durch das neue CRM -System generiert , darunter berechnen : Steigerung der Produktivität durch verbesserte Arbeitsabläufe /Berichterstattung; eine Verringerung verloren Verkaufschancen (weil die CRM würde identifizieren und markieren sie für Aufmerksamkeit) ; eine Reduzierung administrativer Unterstützung und /oder Vertriebsmitarbeiter als Folge der verbesserten Abläufe und die Kommunikation innerhalb des CRM , schneller Umsatz Zyklen , höhere Service-Qualität und Potenzial IT-Einsparungen . Wenn Sie zu einer neuen CRM Umschalten sind , vergessen Sie nicht , dass die Kosten des Einkaufs , Aktualisierung und Aufrechterhaltung dieses System wird nicht mehr nötig sein .
Auswahl einer CRM-

meisten Verwertungsgesellschaften grundlegende Blei, Kontakt , Konto und Gelegenheit Tracking, aber darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Unterschieden. Identifizieren Sie Ihre Firma Must- haves und nice-to- haves , zusammen mit Ihrem Budget, um einzugrenzen Bereich der Möglichkeiten .

Sie Mitarbeiter benötigen mobilen Zugriff ? Wollen Sie eine Cloud-basierte CRM ( das heißt, sie über einen Web- Browser oder Handy- Zugriff und erfordert keine Software-Installation ) für eine geografisch vielfältiges Team , oder haben Sie die internen Ressourcen und Hardware, um Roll-out eines Desktop- CRM-Lösung ? Sie benötigen , um bestimmte Mitarbeiter Zugang zu bestimmten Informationen (dh Gewinnmargen auf insgesamt) beschränken ? Sie verlangen eine einmalige oder laufend , pro Benutzer oder pro - Abteilung? Gibt es eine API für die weitere Anpassung der Anwendung an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens ? Wie viel Unterstützung Dokumentation gibt es?

Wo möglich , festzustellen, ob Sie die CRM-Systeme auf Ihrem Shortlist für eine Probefahrt nehmen können, bevor Sie Ihre endgültige Wahl .
Data Export

Bestimmen Sie die Art und Weise (n ), in der Ihr aktuelles System speichert und exportiert Daten , und wie die neue CRM- Importe , dass die Informationen . Gibt es eine Datenimport -Assistenten , oder benötigen Sie weiterführende technische Fähigkeiten , um die anfängliche Datenübertragung umgehen? Welche Felder werden Sie brauchen, um in der neuen CRM erstellen Sie Ihre vorhandenen Informationen halten, um ? Ist die CRM Unternehmen bieten jede Datenimport Unterstützung ?

Ermitteln, welche Datensätze in das System importiert werden müssen. Sie benötigen die letzten 20 Jahre Vertriebs- Informationen oder einfach nur den letzten sechs Monaten ? Wenn ein Mitarbeiter später benötigt , um eine Datei von vor 10 Jahren , die nicht importiert zugreifen , gibt es eine Möglichkeit , dies zu tun ?

Wechsel zu einem neuen CRM ist die perfekte Gelegenheit , um alte Daten auf Fehler ( Formatierung oder schrubben anderweitig) und um zu vermeiden, Import alte , irrelevante Informationen .
Follow-Up

CRM-Integration erfordert sowohl kurzfristige und langfristige Planung . Neben der Identifizierung Ziele Sie Ihr CRM-System zu erreichen möchten, müssen Sie Meilensteine ​​für die Kontrolle der Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele einrichten. Sie sollten auch regelmäßig mit einzelnen Nutzer zu treffen, um nach ihrer Annahme der Software zu überprüfen und festzustellen, ob zusätzliche Anpassungen und /oder Schulungsbedarf. Planen Sie regelmäßige Check -Ins vor der Zeit sicher keine Integrationsprobleme erkannt und frühzeitig angegangen .