Für die QuickBooks -Profi, der Unterstützung eines Kunden in der Gründung seiner Firma QuickBooks -Datei, gibt es verschiedene Quellen für die Suche eine Checkliste , um sicherzustellen, dass das Unternehmen Datei setup vollständig und konsistent ist. Mit einer Checkliste hilft sicherzustellen, dass jede wesentliche Bereich der QuickBooks Setup abgeschlossen ist , und dass der Kunde versteht die Natur für jeden Bereich. Unternehmen einrichten
Während der Eröffnung EasyStep Interview in QuickBooks , muss die grundlegenden Informationen zum Unternehmen eingegeben werden. Je mehr Informationen , die von Anfang eingegeben ist , desto leichter wird es für die gesamte Funktionalität von QuickBooks zu arbeiten. Der Name des Unternehmens ist die erste Information eingegeben . Dies muss der rechtliche Name, unter dem das Unternehmen tätig ist sein . Die Organisation des Unternehmens ist neben und bezieht sich auf die Organisation des Unternehmens , ob es sich um Einzelunternehmen C Corporation . Ein Fehler hier beeinflusst die Kontenplan und die Tax -Line Mapping -Funktionen von QuickBooks . Danach kommt die grundlegende Kontaktinformationen von Adresse, Telefon und E-Mail.
Bank Account einrichten
Der zweite Teil des EasyStep Interview beinhaltet Eingabe der Unternehmen Bankdaten. Informieren Sie den Kunden , dass die Verwendung ein persönliches Bankkonto für sein Geschäft ist eine schlechte Praxis und könnte zu steuerlichen Komplikationen führen. QuickBooks will den Namen der Bank , Kontonummer und Bankleitzahl . Obwohl es nicht notwendig , diese Informationen einzugeben , um fortzufahren , ist es am besten , um sicherzustellen, dass sie für eine spätere Verwendung durch den Client ist enthalten . Fragen Sie, ob Ihr Kunde will zuvor eingegebenen und gelöscht Banktransaktionen von diesem Konto in QuickBooks oder wenn er will beginnen mit dem aktuellen Monat , in dem die QuickBooks installiert wird frisch eingetragen. Aktuelle Informationen Balance ist wichtig .
Artikel -Setup
Die Einzelteile sind die physischen Waren oder die Dienstleistungen, die von Ihren Kunden angeboten . Beim Hinzufügen neuer Objekte , müssen Sie den Preis, den die Kunden Gebühren für jedes Element und die Kosten für diese Elemente . Sie müssen das Setup der Umsatzsteuer für den jeweiligen Staat gehören , sind Stadt oder Gemeinde , dass der Client in. Andere Artikel befindet sich diejenigen, die das Unternehmen kaufen, aber nicht verkaufen , wie Büro -und Schreibwaren .
Erträge und Aufwendungen Account Setup
Jede Quelle von Einkommen und jede Art von Kosten muss zugewiesen ein Konto auf dem Kontenplan , den Überblick über alles zu behalten . Ein Einkommen Konto berechtigt "Sales " oder " Umsatz " genügt . Ausgaben -Konten, die erstellt werden müssen können " Mieten ", " Utilities" und " Cost of Goods Sold . " Der generische Kontenplan von QuickBooks erzeugt haben können diese Konten oder auch nicht .
Konfiguration Kunde
Genau wie bei der Eingabe der Informationen zum Unternehmen, desto mehr Kraft für jeder Kunde , desto leichter ist es für den Kunden später nutzen zu können. Kontakt Informationen ist eine Selbstverständlichkeit , vor allem E-Mail -Adressen und Faxnummern für das Senden von Rechnungen, Kontoauszüge und Rechnungen zu . Zusätzliche Informationen zu einem Kunden , wie Zahlungsinformationen , Umsatzsteuer -Codes und dem Weiterverkauf Nummern, wenn sie gelten , sind hier eingetragen . Aktuelle Forderungen des Unternehmens durch den Kunden sind unerlässlich.
Vendor -Setup
viel von der gleichen Art von Informationen, die Sie für die Kunden , die Sie für Anbieter . Diese Beträge, die die Unternehmen an Lieferanten geschuldet ist unerlässlich.
Mitarbeiter -Setup
Wird das Unternehmen mit der QuickBooks Payroll Solutions Funktion jedes Mitarbeiters Informationen, einschließlich Sozialversicherungsnummern , die Zahl der Ausnahmen und Adressen , muss für die erste Abrechnung Sitzung erfolgreich eingegeben werden. Dies ist zusätzlich zu all der Kontaktdaten und Geburtsdaten sowie . Die Payroll Solutions Kundenservice hilft Ihnen bei der Einrichtung die feineren Details der Lohnsumme.
