Quicken Finanz -Management-Software , mit all seinen Entscheidungen , Anweisungen und Optionen kann überwältigend sein , vor allem für einen neuen Benutzer . Alles scheint gleich wichtig , und alles scheint wie Sie es jetzt meistern müssen . Vor dem Tauchen in und Starten der Prozess der Verwendung von Konten , Erstellen von Berichten und Ausfüllen beläuft , ist es wichtig, ein paar grundlegende Konzepte, die Ihnen bei der Optimierung Quicken für Ihre individuellen Bedürfnisse lernen können. Eines der wichtigsten Konzepte zu verstehen ist, wie Kategorien und Tags benutzen, um Ihre Kontobewegungen verfolgen. Understanding Kategorien , Unterkategorien und Schlagwörter
Quicken Kategorie befindet sich ein Etikett , wie Lebensmittel oder Haushaltswaren , die eine breite Gruppe von sowohl Erträge und Aufwendungen Transaktionen definiert . Sie verwenden eine einzelne Kategorie pro Transaktion zu verfolgen, wie Sie Geld verdienen und ausgeben . Zum Beispiel werden alle Lebensmittelgeschäft Einkäufe , egal wo sie gekauft wurden , unter der Kategorie Lebensmittel und alle Einnahmen gehen , unabhängig von der Quelle , geht in der Gewinn- Kategorie.
Verwenden Sie eine Unterkategorie zu einer größeren Organisation und Detail innerhalb bieten eine Kategorie und für die Unterstützung bei der Erstellung eines Budgets. Dies ist besonders nützlich in einer Kategorie wie Auto , wo Sie entstehen mehrere Arten von Ausgaben . Erstellen Unterkategorien für Treibstoff, Wartung und Registrierung macht es viel einfacher zu sehen, wo Ihr Geld geht .
Tags sind Schlüsselwörter wie . Sie ermöglichen es, Transaktionen innerhalb und zwischen Gruppen Kategorie verfolgen. Zum Beispiel, wenn Sie das Geld Sie ausgeben Nebenkosten für ein Kind in der Schule verfolgen möchten , erstellen Sie eine Variable mit dem Namen des Kindes und dann gilt es auf die entsprechende Kategorie oder Unterkategorie , wie Lebensmittel , Auto : Kraftstoff oder Telefon : . Handy
Erstellen Kategorien , Unterkategorien und Schlagwörter
Quicken kommt mit zahlreichen eingebauten Kategorien, die viele Standard- Produkte decken . Nicht alle Einbau- Kategorien sind in der Liste Kategorie Fenster , so viel von dem, was Sie sehen, hängt von Ihnen gemachten Angaben Quicken während Set-up. Bevor Sie eine neue Kategorie , Zugang Quicken integrierte in Kategorien und sehen, ob etwas angemessen ist schon da. Für den Zugriff auf eingebaute Kategorien , wählen Sie "Extras" aus dem Hauptmenü , und wählen Sie dann "Category List". Klicken Sie auf "Hinzufügen Kategorien ", wählen Sie die Kategorien , die Sie aus dem Menü auf der linken Seite des Bildschirms hinzuzufügen, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen" . Klicken Sie auf " OK" zu beenden und zurück zu der Liste Kategorien .
Um eine neue Kategorie oder Unterkategorie hinzufügen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu" in der Liste Kategorien Fenster , erstellen Sie einen Namen für die Kategorie oder Unterkategorie , bieten eine optionale Beschreibung , Kategorie und zeigen Typ, wie Einkommen, Ausgaben oder Unterkategorie . Wenn Sie " Unterkategorie ", verwenden Sie die Dropdown-Liste neben der Auswahl der Hauptkategorie Namen anzugeben.
Um eine neue Variable zu erstellen , wählen Sie "Extras" aus dem Hauptmenü , wählen Sie anschließend " Tag List . " Klicken Sie auf die Schaltfläche" Neu " am oberen Rand des Fensters und geben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung für den tag . Ignorieren Sie die "Copy -Nummer" ein , wie es um Tracking Mietobjekten gilt nur . Klicken Sie auf " OK", um zu beenden.
Während es möglich ist, Kategorien, Unterkategorien und Tags erstellen "on the fly ", das ist nicht immer eine gute Wahl , besonders wenn Sie frustriert sind, oder einfach nur versuchen, " es passen. "Inbetriebnahme der Kategorien, Unterkategorien und Tags, die Sie verwenden können Quicken arbeiten besser und effizienter gedacht .
verwenden von Kategorien , Unterkategorien und Schlagwörter
Verwenden Sie Kategorien , Unterkategorien und registriert Tags innerhalb der Transaktion zu identifizieren und zu organisieren, Erträge und Aufwendungen. Zum Beispiel in einem Girokonto Register , nach Eingabe der Zahlungsempfänger und Betrag des Schecks , klicken Sie auf das Dropdown-Feld unter dem Namen des Zahlungsempfängers , um entweder die Kategorie oder Unterkategorie der Transaktion auszuwählen. Tab über oder klicken Sie in das nächste Feld , um den entsprechenden Tag aus dem Drop-Down- Liste auswählen.
Am Ende des Monats einen Bericht ausführen, ein Einkommen /Ausgaben Aufschlüsselung nach Kategorie zeigen wird, Unterkategorie und tag . Zum Beispiel, um ein Standard- Quicken Ausgaben Bericht ausführen, klicken Sie auf " Berichte" aus dem Hauptmenü . Wählen Sie " Spending " und dann " Spending by Category" , den Bericht und begleitenden Tortendiagramm anzuzeigen. Die Ausgaben Bericht standardmäßig eine year-to- date Liste , so einstellen Datum Parameter nach Ihren Bedürfnissen.
