The Customer Manager Programm in QuickBooks konsolidiert alle Ihre Kunden Informationen in einem Bildschirm. Neben dem Namen und Ihre Kontaktdaten auf dem Bildschirm allein QuickBooks , synchronisiert der Customer Manager alle E-Mails an und erhielt von den Kunden. Alle Ernennungen mit Microsoft Outlook Veranstalter und alle gescannten Dokumente oder Briefe vom Kunden erhaltenen sind mit dem Klicken einer Maus. Die Notizen-Funktion ermöglicht es Ihnen, Informationen über Anrufe und allgemeine Hinweise aufzeichnen und " To- Dos " und sehen Sie die aktuellen Fortschritte bei jedem Job . Anleitung
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Öffnen Sie das Unternehmen Datei, die Sie mit Ihrem Customer Manager synchronisieren. Wenn Sie mehr als ein Unternehmen Datei haben, müssen Sie wählen, welche Sie mit synchronisieren oder kaufen mehrere Kopien des Customer Manager wollen . Dies kann verwirrend sein , aber.
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Blättern Sie durch die Liste der Kunden in Ihrem Unternehmen Datei. Wenn es Einträge doppelt vorhanden sind , müssen Sie die Vervielfältigungen in einem Kunden zusammenführen . Klicken Sie auf den duplizierten Kunden Sie behalten möchten - dies wird derjenige mit der meisten vollständigen Kontaktdaten sein . Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" und markieren und kopieren Sie den Namen des Kunden. Öffnen Sie den duplizierten Kunden und klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" . Löschen dieses Kunden Namen und fügen Sie den kopierten Namen hier . Klicken Sie auf " OK" und Sie erhalten eine Warnung bekommen, dass dieser Name bereits verwendet wird , und es wird gefragt, ob Sie sie fusionieren wollen . Klicken Sie auf " OK" oder "Ja" und das Programm ertönt eine Kamera klicken Effekt , damit Sie wissen die Zusammenführung durchgeführt wird.
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Suchen Sie die " Online Services "-Reiter in der oberen Menüleiste bar . Klicken und scrollen Sie bis zum "Einrichten Intuit Sync Manager "-Option. Sie werden in den Sync Manager unterzeichnen mit dem Customer Manager -Benutzer-ID und ein Kennwort zugewiesen , wenn Sie die Software heruntergeladen . Wenn Sie die CD bestellt , werden diese Informationen mit der Disc enthalten sein.
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Stellen Sie die Import-Optionen . Wenn Sie die zugewiesene Firma wählen auf der Sync -Manager-Menü , klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" . Sie werden in der Lage sein zu entscheiden, ob inaktive Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter in den Manager importieren. Jobs für die Kunden werden nicht importiert und diese Box sollte deaktiviert sein .
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Geben Sie diese Informationen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche " Start Sync Now"-Button . Warten Sie, bis der Fortschrittsbalken zeigt an, dass die Synchronisierung stattfindet . Dies kann einige Zeit dauern , abhängig von der Zahl der Kunden , die in das Customer Manager synchronisiert werden .
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Löschen Nicht-Kunden und die Informationen aus Customer Manager . Wenn die Sync- Vorgang abgeschlossen ist , beachten Sie, dass viele der Kontakte in Ihrem Outlook -E-Mails nicht wirklich Kunden. Hier finden Sie viele E-Mails erhalten haben , die automatisch als Kunden eingetragen werden , da der Manager automatisch davon ausgegangen, dass diese Kontakte Ihre Kunden sind. Sie haben zwei Möglichkeiten , um diese Konflikte zu lösen. Löschen Sie zuerst jedes manuell , was einige Zeit dauern kann . Oder zweitens, wählen , um die Konflikte automatisch bei der nächsten Synchronisierung behoben haben . Sie sollten dies nur tun, wenn Sie sicher sind , dass die vervielfältigt oder Nicht-Kunden in der Liste gibt es falsch und Sie eigentlich nicht haben mehrere Kunden , die den gleichen Namen haben.
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