In Branchen, in denen Kunden um große Mengen von Waren zu einer Zeit , es gibt Zeiten , wenn Ihr Unternehmen nur teilweise füllen können einen Auftrag wegen eines Mangels des Inventars. Dies kann dazu beitragen, mehrere Rechnungen für einen Auftrag, die zu Verwirrung darüber, was Ihr Kunde bestellt und als er sie platziert führen kann . Ein Werkzeug in QuickBooks , um Ihre Aufzeichnungen gerade, wenn diese Situationen auftreten, ist der Kundenauftrag . Sie können dem Kunden in Rechnung für die Produkte ausgeliefert und haben einen Rekord , was noch zu versendet werden. Anleitung
Geben Sie einen Kundenauftrag
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Wählen Sie " Kunde" in der oberen Menüleiste und klicken Sie auf " Erstellen Kundenaufträge . "
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Klicken Sie auf das Pull-Down- Menü unter " Kunde: Job ", und wählen oder erstellen Sie einen Job
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Klicken Sie auf das Pull-down- Menü unter " Klasse ", und wählen Sie eine Klasse, wenn Sie mit diesem Feld sind . .
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Bewertung für Genauigkeit das Datum und Auftragsnummer . Diese Felder sind bereits ausgefüllt .
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Überprüfen Sie den Namen, die Adresse und Lieferadresse für die Richtigkeit. Diese Felder werden mit Ihnen eingegebenen Informationen beim Einrichten der Kunde Job vorgefüllt .
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Geben Sie einen Kunden kaufen , wenn sie eine Reihe vorgesehen, wenn sie den Auftrag.
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Geben Sie die Artikelnummer und die Menge der Artikel bestellt . Wenn Sie Inventar zu verfolgen , wird QuickBooks warnt Sie , wenn Sie nicht genügend Inventar , um den Auftrag zu erfüllen , wenn Sie die bestellte Menge .
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Bewertung für Genauigkeit bei der Beschreibung, Preis , Klasse , Preis pro Artikel eingeben (Betrag) und die steuerliche Status des Elements ( oder gar nicht besteuert ) . Die Artikel, die Sie eingegeben beim Einrichten das Einzelteil auf dem Kundenauftrag vorgefüllt .
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hinzufügen Kunde Meldung am unteren Rand des Kundenauftrags .
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Überprüfen Sie die Steuerquote , die basierend auf Informationen , die Sie bei Eintritt in den Arbeitsmarkt vorgefüllt .
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die entsprechenden Felder prüfen Sie, ob Sie zu drucken oder per E-Mail den Kundenauftrag wollen war .
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sicher, dass das "Customer Tax Code " stellt den Kunden wahr steuerlichen Status . Wenn ein Kunde ist steuerfrei , das sollte hier auf, was Sie wählen , wenn Sie der Einrichtung des Kunden vorgewählt.
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Fügen Sie ein Memo an den Kundenauftrag . Es ist optional.
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Wählen Sie den " Speichern & Schließen ", um Kundenaufträge oder die Schaltfläche "Speichern & Neu" , um in der Nähe dieses Kundenauftrag speichern und starten Sie eine neue ein.
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Wählen Sie die Schaltfläche "Löschen" , um die Rechnung zu löschen und von vorne beginnen.
eine Rechnung von einem Kundenauftrag
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Wählen Sie " Kunden " auf das Top-Menü und klicken Sie auf " erstellen von Rechnungen . "
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Klicken Sie auf den Pfeil nach unten klicken. " Kunde: Job" und wählen Sie den Job in Rechnung
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prüfen " alle auswählen " Check-Box in der Kategorie" Available Sales Orders "Fenster zur Rechnung alle verfügbaren Aufträge auf einer Rechnung . Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK" .
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Wählen Sie die einzelnen Aufträge in der Liste "Verfügbare Sales Orders " Fenster auf bestimmte Kundenaufträge oder ein Kundenauftrag zu wählen. Wählen Sie die Schaltfläche "OK" .
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Erstellen einer Rechnung für alle Kundenaufträge , indem Sie die entsprechende Option in den " Create Invoice on Sales Order ( s ) Basierend "-Fenster. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK" . Überspringen Sie diesen Schritt und die nächste , wenn Sie teilweise Rechnungsstellung sind einer der Aufträge.
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Überprüfen Sie die Rechnung für die Richtigkeit. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und wählen "Speichern & Schließen "-Schaltfläche oder die Schaltfläche "Speichern & Neu".
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Erstellen von Rechnungen für ausgewählte Produkte , indem Sie die entsprechende Option in der " Rechnung erstellen Basierend auf Kundenauftrag ( s ) "-Fenster. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK" . Wählen Sie diese Option, um die Aufträge teilweise Rechnung .
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Bewertung der Beträge in der "On Hand "-Spalte. Geben Rechnung Mengen für Elemente auf der Kundenauftrag , indem Sie die Beträge in der " To Rechnung" Spalte. Wählen Sie die Schaltfläche "OK" .
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Überprüfen Sie die Rechnung für die Richtigkeit. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und wählen "Speichern & Schließen" -Schaltfläche oder die Schaltfläche "Speichern & Neu"
Legen Sie eine Bestellung von einem Kundenauftrag
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öffnen der Kundenauftrag .
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Wählen Sie das Pull-Down- Pfeil neben dem " Rechnung erstellen " klicken. Wählen Sie " Bestellung ".
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Select ". Bestellung anlegen für ausgewählte Positionen " Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK" .
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Bearbeiten Sie die Menge , wenn nötig. Standardmäßig wird es passen die Menge aus dem Kundenauftrag .
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Wählen Sie einen Anbieter , Klasse und " Schiff , zum" zu . Überprüfen Sie alle Informationen über die Bestellung für Richtigkeit und wählen Sie " Speichern und schließen " oder " Save & New ".
