QuickBooks erfüllt viele Funktionen , die nur selten von Kleinunternehmern verwendet werden. Für die Funktionen , dass QuickBooks nicht durchzuführen, ist die Lösung Drittanbieter-Software . Third-Party- Software-Programme, mit QuickBooks zu integrieren, um einen Job , dass QuickBooks nicht gebaut, um der beliebtesten Scheduling Produkte , die erfolgreich mit QuickBooks nicht integrieren, ist das Microsoft Office Outlook E-Mail und Kalender do.One tun . Es gibt auch andere Produkte , die helfen können , obwohl keine Branchen " Unternehmen Planungs-und Projekt-oder Zeitmanagement zu behandeln. Anleitung
Vorbereitung für die Verknüpfung von Planung Produkte QuickBooks
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Sichern Sie Ihre Unternehmens -Datei. Klicken Sie auf den Knopf "Datei" in der oberen Menüleiste und unten scrollen, um die " Kopie speichern oder Backup File " und klicken Sie auf . Speichern Sie diese Sicherung auf einem Flash-Laufwerk und legen Sie sie beiseite . Sie tun dies, weil , wenn es ein Problem mit dem Sync-Prozess , können Sie die Sicherungskopie wiederherstellen können und versuchen Sie es erneut .
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Überprüfen Sie Ihre Kunden-und Lieferantendaten Listen für doppelten Einträgen . Wenn es Einträge doppelt vorhanden sind , müssen Sie die Duplikate zusammenführen . Um doppelte Einträge zusammenführen , öffnen Sie den Debitor oder Kreditor Liste , wo die Überschneidungen auftreten . Öffnen Sie den Debitor oder Kreditor Namen, der mehr vollständigen Kontaktdaten (Adresse, Telefon , E-Mail ) hat . Sie tun dies , indem Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten Kunde" -Taste.
Markieren Sie den Namen und halten Sie die "Strg " und " C "-Tasten .
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Öffnen Sie den Eintrag dupliziert durch Anklicken in der Debitor oder Kreditor -Liste. Klicken Sie auf die " Kundendaten bearbeiten " klicken. Markieren Sie den Namen in der duplizierten Eintrag und halten Sie die "Strg " und " V "-Tasten . Das Pop -up-Fenster warnt Sie, dass der Name verwendet wird, und fragen, ob Sie sie zusammenführen möchten . Klicken Sie auf " OK" , und Sie werden eine Kamera Snap -Sound-Effekt signalisiert die Fusion abgeschlossen ist.
Verknüpfung spezifischer Produkte zu QuickBooks
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Herunterladen der Sync -Software von Intuit hören. Es ist ein freies Patch , mit denen Sie Ihre Outlook-Kontakte Informationen mit Ihren Kundendaten synchronisieren wird . Seien Sie sich bewusst , dass Ihre Outlook-Kontaktliste können Kunden in Ihrer QuickBooks -Datei zu erstellen für jedes E-Mail- Kontakt in Ihrer Liste.
Outlook , können Sie löschen möchten, die Junk- E-Mail- Kontakte zuerst , oder Sie können warten, bis die Synchronisierung abgeschlossen und löschen Sie diese Einträge . Sie können zu diesem Download durch Klicken auf die Registerkarte "Datei" in der oberen Menüleiste , dann auf die " Utilities" -Taste , und schließlich auf die Schaltfläche " Kontakte synchronisieren " Option zu erhalten . Sobald das Tool heruntergeladen haben, folgen Sie den Anweisungen für die Installation und den Sync-Prozess .
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Kaufen Sie das QXpress Software. Zum Einrichten QXpress , von der Platte installieren, wenn Sie die Disc bestellt oder installieren Sie das Programm aus dem Download , wenn Sie die Download-Version gekauft . Öffnen Sie das Programm QuickBooks und gehen auf die Kundenliste . Nun doppelklicken Sie auf das Symbol in der QXpress Desktop.
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Geben Sie die Registrierungsnummer Passwort, das Sie per E-Mail wurde nachdem Sie die QXpress Software erworben haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start" auf dem Bildschirm und die QXpress "Get QB Daten "-Bildschirm erscheint. Wählen Sie die " Volle Sync "-Option und klicken Sie auf " Get New QB Daten . "
Wenn die zweite Meldung angezeigt wird, klicken Sie auf " Ja". Die QXpress Software wird nun auf Ihrem QuickBooks verknüpft.
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Besuchen Sie die Website Intuit Marketplace . Es ist hier, dass Sie mehrere Anwendungen von Drittanbietern , die mit QuickBooks Integration zu finden. Scheduling Die Produkte werden auch Zeit-oder Projektmanagement -Produkte genannt . Während Outlook und QXpress Arbeit aus welchem Zeitplanung muss man haben kann , möchten Sie vielleicht , um die branchenspezifische Anwendungen für Ihr kleines Unternehmen zu untersuchen. Einige dieser Optionen sind die "Service Sidekick ", " ScheduleVIEW "-Produkte und " Chronicle "-Software.
Die Verfahren für die Verknüpfung jedes Produkt variieren mit dem Produkt. Es gibt mehr als 20 Produkte für die Planung in der Baubranche allein. Wird das Produkt von Intuit obwohl empfohlen wird , ist das Verfahren für die Verknüpfung mit QuickBooks Regel einfach.
