Eines der Merkmale von QuickBooks Die Schätzung ist . Die Form ähnelt einer Rechnung oder Kaufbeleg ist aber ein Nicht- Entsendung Eintrag . Wenn eine Rechnung eingegeben wird, wird die Menge an diesem Rechnung an die Debitorenbuchhaltung geschrieben . Da Schätzungen nicht Entsendung sind können Sie so viele wie Sie möchten und speichern Sie sie , wenn der Kunde anfordert die Schätzung kehrt später , um das Angebot zu akzeptieren. Dies kann jedoch zu einem natürlichen Problem, dass viel zu viele Schätzungen im QuickBooks -Programm führen . Anleitung
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Öffnen Sie die " Schätzungen "-Liste. Klicken Sie auf den " Customer Center "-Symbol in der oberen Menüleiste Symbol . Wenn dieses Fenster suchen Sie die zwei Laschen direkt über der Liste der Kunden öffnet , und klicken Sie auf den " Transactions "-Registerkarte. Sie werden sehen, acht verschiedene Arten von Transaktionen mit Kunden.
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Klicken Sie auf " Schätzungen " , wenn die Registerkarte "Transaktionen " öffnet sich. Es wird an der Spitze der Liste stehen
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Klicken Sie auf das Feld "Filter" und beachten Sie, dass es zwei Möglichkeiten: ". . Öffnen Schätzungen " " Alle Schätzungen " und Die Filter-Funktion können die offenen Schätzungen nach Datum oder alphabetisch nach Kundennamen zu organisieren.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche "Öffnen Schätzungen ", um jede Schätzung, die noch offen ist oder nicht verwendet werden, um eine Rechnung zu erstellen oder zu offenbaren ein Kaufbeleg . Wenn das Fenster auf der rechten Seite öffnet jeder Schätzung aufgeführt ist. Sie werden von Kunden Name und Datum organisiert , obwohl Sie , dass durch Klicken auf die Registerkarte, die Sie verwenden möchten, ändern können. In diesem Fall verwenden Sie die "Date "-Registerkarte.
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überprüfen jede Schätzung und das Datum . Die Spitze der Liste beginnt mit den älteren Schätzungen. Inaktive Schätzungen können abgerufen werden und wieder aktiviert , indem Sie einfach auf den "Make Inaktive " Box wieder . Wenn die Schätzung Sie wieder zu aktivieren ist aus einem früheren Jahr in QuickBooks , und Sie haben in diesem Jahr archiviert am Jahresende gibt es eine Chance, dass Sie nicht in der Lage, wieder zu aktivieren , dass bestimmte Schätzung .
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doppelt auf die Schätzung die Sie machen möchten inaktiv klicken . Dadurch wird diese Schätzung in einem größeren Fenster zu öffnen. Suchen Sie die Box auf der rechten Seite den Namen des Kunden in der linken oberen Ecke des Fensters und klicken Sie auf das Häkchen . Entfernen Sie dieses Kontrollkästchen wird diese Schätzung inaktiv. Machen es wieder aktiv ist so einfach wie neu das Kontrollkästchen .
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Wählen Sie einen Zeitraum oder maximale Zeit , um eine Schätzung zu halten. Es spielt keine Rolle , wie groß die Schätzung ist , sie aktiv nicht versichern einen Verkauf. Typischerweise ein Buchhalter inaktiviert alle vorherigen Jahr Schätzungen während der Jahresabschluss- Verfahren. Glattstellung ein Jahr in QuickBooks kondensieren oder Archivierung der Informationen und die Details der Schätzung in den Prozess verloren.
