Als Unternehmen wächst und sich entwickelt , ist es unvermeidlich, dass einige Kunden bleiben , einige gehen und einige kommen und gehen, wie ihre eigenen Bedürfnisse zu diktieren. Während es für ein Unternehmen nicht inaktive Kunden aus einer Kundendatenbank beseitigen wichtig ist, ist es auch wichtig, die Wartung und Aktualisierung einer Kunden-Liste aktuell zu halten . Um bei dieser Aufgabe zu unterstützen , haben Sie die Möglichkeit , eine Gruppe von Kunden inaktiv auf einmal in QuickBooks zu machen. Things You
QuickBooks Pro, Premier -oder Enterprise
Inaktive Kunden Parameter
brauchen anzeigen Weitere Anweisungen
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wählt Parameter zur Markierung eines Kunden als inaktiv. Zum Beispiel könnten Sie beschließen, dass jeder Kunde, der nicht einen Kauf innerhalb der letzten sechs Monate oder einem Kunden mit einem bezahlten Restbetrag sollte inaktiv.
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Besuchen Sie das " Customer Center " auf der QuickBooks Hauptmenü und klicken Sie auf die " Kunden & Jobs " Reiter auf der linken Seite des Bildschirms .
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Klicken Sie auf " View" Drop-Down- Menü und wählen Sie "Custom Filter" zum Öffnen der Dialogfeld Benutzerdefinierter Filter . Dann wählen Sie " Aktive Kunden " aus der "View " drop-down Menü .
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rechten Maustaste auf das rautenförmige Symbol neben dem Feld "Name" in der Kundenliste , wählen Sie " Spalten anpassen " und durch die Liste der Standard-Optionen zu scrollen. Wenn eine dieser Optionen den Parameter, den Sie wählten entsprechen, wählen Sie es aus und klicken auf "Hinzufügen" , um die Kunden-Liste Verwendung dieses Parameters zusammen mit dem Kunden Namen anzuzeigen. Wenn Ihnen gewählten Parameter ist nicht auf dieser Liste , klicken Sie auf das Lupen-Symbol neben dem "Suchen"- Feld und geben Sie Ihre Parameter im Dialogfeld Benutzerdefinierter Filter . Zum Beispiel, wenn Sie Ihre Parameter ist ein Null- Balance, Typ "Balance = 0,00 . " Klicken Sie auf " Go" , um die Customer List nach Ihren individuellen Parameter anzuzeigen. An diesem Punkt wird Ihre Kundenliste zeigt alle aktiven Kunden , die mit dem Parameter, den Sie für die Markierung ein Kunde inaktiv ausgewählt entsprechen
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der rechten Maustaste auf jeden Kunden in der Kundenliste und wählen Sie " Als Kunde . : Inaktive Job . "
