Wie , um Kontakte aus Excel zu importieren CRM

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Wie , um Kontakte aus Excel zu importieren CRM

Microsoft Excel ist ein leistungsfähiges und beliebte Tabellenkalkulation mit einer Vielzahl von verschiedenen Werkzeugen und Filtern, die es auf einfache Weise für verschiedene Zwecke verwendet werden können. Neben Berechnungen und finanzielle Prognosen ist Excel ein ausgezeichnetes Programm für die Verwaltung von Informationen, insbesondere Kontakte . Excel Fähigkeit, leicht umwandeln Informationen in verschiedenen Formaten ermöglicht es Ihnen, schnell und mühelos bewegen Sie Ihre Kontakte in Ihr Customer Relationship Management (CRM) -Programm. Things You
Computer Microsoft Excel
CRM Programm
brauchen anzeigen Weitere Anweisungen
1

Öffnen Sie die Datei , die alle Ihre Kontakte enthält in Microsoft Excel . Achten Sie darauf, Ihre Kontakte in einer Datei, die eine Kopfzeile hat aufgelistet. Eine Kopfzeile enthält den Wert Bedeutung für alle Ihre Daten . Zum Beispiel könnte eine Zeile am Anfang einer Tabellenkalkulation Kontakte lesen : Nachname , Vorname , Adresse , Stadt, Bundesland, Postleitzahl , Telefon, E-Mail , Website . Diese Kopfzeile ist wichtig, weil es Ihre CRM-Programm erlaubt es, den Rahmen der alle Ihre Daten zu verstehen.
2

Gehen Sie auf " Datei " im Hauptmenü von Excel und wählen Sie " Speichern unter." Wählen Sie einen Speicherort auf Ihrem Computer , wo Sie gerne Ihre exportierten Kontakte speichern möchten. In der " Format "-Dropdown- Menü wählen Sie " Comma Separated Values ( . Csv) . " Klicken Sie auf " OK". In Excel 2003 die Drop- Down-Menü mit dem Titel " als Dateityp " und das Format wird als " CSV ( Komma getrennt ) . "
3

Öffnen Sie Ihre CRM-Programm . Wählen Sie die Option "Importieren" entweder im Hauptmenü oder Abschnitt "Kontakte" . Wählen Sie " Comma Separated Values " als Dateityp Sie importieren.
4

Klicken Sie auf " Durchsuchen" und suchen Sie die CSV-Datei aus Excel exportiert. Klicken Sie auf " OK". Ihre CRM-Programm wird Sie auffordern, die Felder aus der Kopfzeile in Ihre Excel-Datei mit dem entsprechenden Feld in Ihrem CRM-Programm passen . Zum Beispiel werden Sie gefragt , ob Sie alle Daten aus dem " Last Name" -Feld in Ihrem Excel -Datei in den "Last Name" setzen in Ihrem CRM-Programm wollen . Spiel dich die Felder aus und klicken Sie auf "OK ".
5

Ihr CRM-Programm erstellt automatisch eine neue Datei für jeden Ihrer Kontakte und wird in den Bereichen mit den Daten aus Ihrer Excel- CSV-Datei zu füllen.