? Customer Relationship Management (CRM) ist eine Software , die Informationen in Bezug auf Vertrieb und Marketing Leads, Kontakte und organisiert . CRM ermöglicht es Ihnen, E-Mail- Marketing-Kampagnen , cold calling und unzählige andere Vertriebsaktivitäten zu verfolgen. Die Software ist so ein wichtiges Instrument , dass andere Marketing- Software-Anbieter die Notwendigkeit, kompatiblen Tools für den Import von Daten in CRM anbieten zu erkennen. Understanding CRM

CRM verbessert die Produktivität des Unternehmens , indem sie Arbeitsabläufe und Vorlagen, die Geschwindigkeit entlang des Verkaufsprozesses. Wenn Sie eine Liste von Leads aus einer Messe , Seminar oder Webinar , dass Sie in Chancen umwandeln wollen , werden Ihnen helfen, CRM organisieren , dass die Informationen . Sie können Ihre Leads in das CRM- Datenbank zu importieren , die Anwendung der führt zu Marketingkampagnen und Verkaufstraining Pipelines. Benutzerdefinierte Workflows oder Vorlage können Sie organisieren Kampagne Antworten und helfen, Ihre Reise durch die Leitungen Marketing-Trichter .
Spreadsheets

Spreadsheets als Komma - getrennte Werte (CSV) gespeichert sind das primäre Format für den Import von Daten in CRM-Datenbanken . Während die Quellen der CSV führt, kann variieren , kommt die häufigste Verwendung für CSV-Daten von E-Mail -Marketing-Software . Andere Software-Management- Tools wie Microsoft Access sind auch Mittel für die Aktualisierung Blei Informationen auf CSV-Dateien. Mit Tabellenkalkulationen macht es einfacher, schnell teilen und Label-Daten von Leads und ordnet die Daten mit den entsprechenden Feldern in der CRM-Datenbank .
Importieren Leads

gewinnen Sie Leads, die ihre Kontaktdaten zur Verfügung stellen aus verschiedenen Quellen , insbesondere Webinare und Seminare, müssen Sie die Daten in Ihrem CRM -Datenbank importieren. Beim Importieren von Leads, müssen Sie sicherstellen, dass die Felder richtig passen mit den Kategorien in Ihrem CRM , sonst könnte man nicht übereinstimmende Daten oder Probleme beim Hochladen haben . Um zu vermeiden, Probleme mit dem Import von Leads in der CRM-Datenbank , exportieren Sie eine Sample-Daten -Liste. Achten Sie darauf, die Liste enthält die Felder, die Sie hochladen möchten, und einfach ausrichten Ihrer Daten an die Datenbank Kategorien.
Aktualisieren von Daten

Wenn Sie Ihre bestehende CRM aktualisieren müssen führen oder Kontoinformationen , können Sie aktualisieren die Daten auf einem separaten Tabellenblatt oder manuell eingegeben es . Seien Sie vorsichtig beim Import , dass die CRM Sie verwenden nicht überschrieben bestehenden Feldern beim Hochladen leere Felder . Ihre Import-Optionen sollte auf leere Felder anstelle Einträge löschen zu überspringen . Bei der Zusammenarbeit mit Partnern und Konsolidierung verbundenen CRM-Daten , stellen Sie sicher , dass die Kategorien zusammenpassen , um genaue aggregierten Daten haben . Sie sollten täglich Backups Ihrer CRM-Datenbank , um sicherzustellen, dass keine Daten dauerhaft bei Updates oder neue Daten importiert verloren .
XML-Daten

Einer der Vorteile zu mit den meisten E-Mail- Marketing-Programmen ist, dass man direkt verknüpfen Sie Ihr CRM und E-Mail -Marketing-Software über die API mit XML. API ist ein direkter Zugriff auf das Backend Ihrer CRM- Software und XML ist eine Sprache , die die E-Mail- Daten kommuniziert in die entsprechenden Felder in der CRM-System. Das einzige Problem mit XML-Daten ist, dass einige Felder schwierig zu importieren , wie Notizen und andere Daten Felder, die nicht für eine einfache XML- Datenimport strukturiert sind . XML-Daten ist immer noch ein hilfreicher Weg, um Daten in CRM importieren , da es Daten in einem Format, das verbindet sie mit den richtigen Leitungen und den entsprechenden Kampagnen.

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