Business-Manager verwenden Software für Customer Relationship Management, CRM oder zu Vertriebsteams und andere Aspekte der Kundenbeziehung zu behandeln. Der Fall in SugarCRM -Modul befasst sich mit Unterstützung Probleme . Zum Beispiel kann ein Software-Unternehmen , die technische Unterstützung bietet mit dem Modul zu Fall Unterstützung Fällen zuordnen. Beim Erstellen einer neuen Fall , indem Sie eine E-Mail an das Support-Team ermöglicht es dem Personal auf dem Laufenden bleiben und ohne die Notwendigkeit für face-to- face-Interaktion loszulegen. Wenn Sie E-Mail -Benachrichtigungen , können Sie automatisch eine E-Mail an das Support-Team für jeden neuen Fall . Anleitung
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Besuchen Sie das SugarCRM Software als System-Administrator. Wenn Sie nur SugarCRM zum ersten Mal heruntergeladen haben, kann der Admin Wizard Sie ein Konto als Systemadministrator erstellen.
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Klicken Sie auf den Link "Admin" , um die Verwaltung zu öffnen , klicken Sie dann auf "E-Mail -Einstellungen" im Abschnitt E-Mail .
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Aktivieren Sie die "Zuordnung Benachrichtigungen " in der E-Mail- Optionen Abschnitt . Dies macht SugarCRM automatisch per E-Mail auf Rekord Zuordnung zur Person zugeordnet . Sie müssen diese Funktion, um automatisch per E-Mail bei der Eröffnung eines neuen Fall.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche " Details "-Reiter nach der Anmeldung bei SugarCRM , dann wählen Sie "Create Fall" in der Drop- Aktionen -Menü . Sie können auch auf die Schaltfläche "Erstellen ", um einen neuen Fall zu beginnen.
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Füllen Sie das Formular für den Fall . Beispiele für Felder in dieser Form eine Beschreibung des technischen Problems , Priorität und Status.
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Wählen Sie ein Team im anderen Teil . Sie können auch wählen Sie " Select" und weisen eine oder mehrere sekundäre Teams aus der Liste der Teams . Alternativ klicken Sie auf "Hinzufügen", und geben Sie den Namen des Teams .
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Geben Sie den Namen des Mitarbeiters an wen Sie wollen , um den neuen Fall im Feld " Assigned to " zuzuweisen. Diese Person wird der Fall Eigentümer . Sie sind Eigentümer der Fall standardmäßig , wenn Sie nicht wählen einen anderen Mitarbeiter . Alternativ klicken Sie auf "Auswählen" , um einen Benutzer auf der Mitarbeiter -Liste zu finden. Der Fall Inhaber erhält automatisch die E-Mail , sobald Sie fertig sind die Einrichtung der neuen Fall. Allerdings muss der Fall Eigentümer auch ein Mitglied des Team zugewiesen , um die E-Mail erhalten werden .
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Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern" , um das Gehäuse zu öffnen und automatisch an die E-Mail auf den Fall Eigentümer .
