Wenn Sie mit der SugarCRM Kunden-Management- Beziehung (CRM) -Software zu starten , kann der Ersteinrichtung ein langwieriger Prozess sein . Wenn Sie bereits einen anderen CRM-System oder alternativ , wenn Sie eine nicht- CRM-System auf Ihrem Büro- Netzwerk haben, können Sie diese Datenbank -Software in einer Datenbank zu verwandeln mit SugarCRM . SugarCRM direkt importieren können in die Accounts , Kontakte, Leads , Opportunities , Cases, Ziele, Aktivitäten , Mitglieder und Produkte Module . Um eine andere Datenbank in einer dieser Datenbanken zu importieren, müssen Sie das Komma getrennt (CSV ) Datei-Typ. Anleitung
1
Exportieren Sie Ihre vorhandenen Daten in eine CSV-Datei . Dieser Prozess wird in Abhängigkeit von der ursprünglichen Programm unterscheiden. Exportieren Sie die Daten in mehrere CSV-Dateien für jede der SugarCRM -Modul-Typen , da dies der beste Weg , um die Daten in SugarCRM importieren . In den meisten Programmen sollten Sie in der Lage, klicken Sie auf " Datei" und dann " Export ". Wenn Sie nicht einen Weg finden, der Export in CSV, suchen der Dokumentation des Programms .
2
Einloggen, um SugarCRM .
3
Klicken Sie auf das Symbol , dass Sie Module wollen in zu importieren, zum Beispiel Konten.
4
Klicken Sie auf " Aktionen " und dann " importieren". Wählen Sie " Datei Komma getrennt . " Klicken Sie auf " Erstellen records " und dann " Weiter".
5
Klicken Sie auf " Durchsuchen ", und suchen und wählen Sie die CSV-Datei. Klicken Sie auf " Hat Header" , wenn Sie Ihre alten Datenbank exportiert die Kopfzeilen . Klicken Sie auf " Speichern Mapping. " Wählen Sie weitere Optionen und klicken Sie auf "Jetzt importieren . " Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen Modulen für Ihre Datenbanken .
