In Salesforce.com , eine Cloud-basierte Customer Relationship Management -Tool für Unternehmen , gibt es keine Dublettenprüfung standardmäßig . Je mehr Nutzer haben Sie im System , desto leichter ist es für mehrere Personen versehentlich neues Konto erstellen Datensätze für die exakt gleiche Konto. Dies kann machen es schwieriger, genau zu verfolgen eines Kontos und schließlich Informationen Skew Berichte . Sobald Sie erkennen, doppelte Konten vorhanden sind, ist es einfach, sie alle in einer kombinierten Aufzeichnung verschmelzen. Anleitung
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Einloggen, um Salesforce .
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Klicken Sie auf " Accounts "-Reiter am oberen Rand des Bildschirms . Wenn Sie nicht finden können, diese Registerkarte kann der Administrator diese Registerkarte, um etwas anderes umbenannt, wie " Companies" .
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Scrollen Sie zum unteren Rand des Bildschirms und klicken Sie auf "Merge Accounts "unter dem Menü" Extras " .
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Geben Sie einen Suchbegriff von allen Konten, die Sie zusammenführen möchten , wie die Firma geteilt.
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Klicken Sie auf" finden Konten " .
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Eintrag, den Sie zusammenführen möchten . Sie müssen mindestens zwei Datensätze .
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Klicken Sie auf " Weiter". Eine Tabelle erscheint und zeigt jeden Datensatz , den Sie gleich nebeneinander verschmelzen.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche in jeder Zeile , um den Wert, den Sie wollen, dass die endgültigen zusammengeführten Datensatz zu reflektieren auszuwählen. Wenn alle Konten, die Sie verschmelzen den gleichen Wert haben , wird die neue fusionierte Datensatz automatisch diesen Wert .
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Klicken Sie auf " Merge " , um eine endgültige zusammengeführte Datensatz zu erstellen.
