Finanzplaner nicht mehr haben , um eine große Menge an Zeit damit verbringen, die Schaffung Portfolio -Modelle für ihre Kunden. Stattdessen können sie auf Finanzberater Planungssoftware verlassen. Diese Software ausführen können, andere wichtige Aufgaben , wie zum Beispiel die Anzeige der verschiedenen potenziellen Ergebnisse der Investitionspläne. Darüber hinaus können Finanz-Planer schnell produzieren kundenspezifische Berichte und gehen über sie mit ihren Kunden . ASI Wealth Manager
ASI Wealth Manager ist ein Investment-Management- Anwendung, die Finanzplanung, Anlageempfehlungen und Handel Hinrichtungen enthält . Die Anwendung misst auch und verwaltet Risiko . Diese Anwendung ermöglicht Finanz-Planer zu betrachten und zu analysieren des Klienten Haushalt Bilanz, wie 401K Pläne , Einkommen und Investitionen , sowie Schulden. Finanzplaner können , um festzustellen, wie viel Risiko der Haushalt standhalten können , das hilft bei der Festlegung realistischer Anlageziele. ASI Wealth Manager zeigt die verschiedenen möglichen Ergebnisse der empfohlenen Anlagestrategien. Diese Anwendung verfügt über eine Cash- Analyse -Funktion, ob die Kunden auf Kurs in Richtung der Erfüllung ihrer Ziele sind bestimmt .
Asset Allocation Analyst
Asset Allocation Analyst von EquiSoft entwickelt wurde, ist ein Portfolio -Management-Software -Anwendung, die entworfen, um Geschäftsbeziehungen aufzubauen und treffen die Bedürfnisse der Kunden ist . Eines der Merkmale , die mit Asset Allocation Analyst kommt, ist die Anlegerprofil . Hier können Finanz-Planer zu überprüfen und analysieren die aktuelle Situation des Kunden . Das Anlegerprofil zeigt Informationen wie die Client- Beruf, wenn sie verheiratet ist und Kinder hat, oder wenn sie oder mietet ein Haus besitzt . Die Finanz- Planer können die Bedarfsanalyse Feature , um mehr Informationen zu sammeln. Nach Erhalt dieser Informationen kann der Planer gestalten ein Portfolio Asset -Modell, das geeignet sein für den Kunden wird . Diese Anwendung kommt mit unbegrenzten Portfolio Asset -Modelle. Asset Allocation Analyst lässt die Financial Planner erstellen maßgeschneiderte Berichte . Asset Allocation Analyst kommt als Standalone-Software oder in einer Web -basierten Version .
WebCalcs - Web Based Financial Taschenrechner
WebCalcs durch Torrid Technologies entwickelt wurde, ist eine Web -basierte Anwendung für Finanz-Planer . Als Ergebnis kann Finanz-Planer auf diese Anwendung zugreifen von jedem Computer und an jedem Ort . Unternehmen wie The Hartford, Raymond James und JANUS dieser Anwendung . Finanzplaner können WebCalcs einfache oder komplexe Berichte zu erstellen . Diese Anwendung funktioniert für Systeme , wie z. B. den Ruhestand Einkommen und Ersparnisse , Lebensversicherung, Pflegeversicherung und andere. WebCalcs entspricht auch Steuergesetze.
