Convenience , Flexibilität und " Leitfaden -style "-Regeln sind Teil der Quicken Attraktion. Kategorien - ein grundlegendes Merkmal in jeder Version von Quicken - füllen die Rechnung in allen drei Punkten . Verwenden Sie Standard- Quicken Kategorien zu klassifizieren und zu unterstützen bei der Verfolgung gemeinsamer Erträge und Aufwendungen sowie benutzerdefinierte Kategorien , wenn Einbauten nicht adäquat beschreiben kann eine Komponente in einer Transaktion oder Artikel in Ihrem Budget. Wenn sich Ihre Bedürfnisse oder die Möglichkeiten, die Sie verfolgen Erträge oder Aufwendungen Veränderungen folgen Quickens recategorizing Regeln , um sicherzustellen, die Kategorien, die Sie verwenden, sind diejenigen, die für Sie und Ihre finanzielle Situation zu arbeiten. Fakten
Schritte, die Sie ergreifen, um eine Quicken Umgebung anpassen folgen oft seine Lernkurve. Bis Sie vorbei an den Anfangsstadien der Einrichtung und zu lernen, die Software zu benutzen bewegen, ist es leicht, die Bedeutung der Platzierung Elemente in der richtigen Kategorie zu unterschätzen. Führen und analysieren die Quicken Transaction Einsatz Schnappschuss oder ein paar Monatsberichte , aber, und Sie können die Notwendigkeit, neu zu ordnen oder kategorisieren Produkte besser an Ihre Bedürfnisse finden . Nach Quicken -Regeln und Richtlinien können Sie die Kategorie ein oder mehrere Objekte ändern oder kombinieren Sie mehrere Kategorien in einem einzigen, neuen Kategorie.
Identification
Quicken hat drei Regeln heißt recategorizing gelten . Die ersten Adressen Zusammenlegung oder die Kombination von einer oder mehreren Kategorien , und besagt, dass Sie mindestens eine Transaktion in jeder Kategorie die Sie zusammenführen möchten haben muss . Wenn Sie drei Kategorien , zwei mit aufgezeichneten Transaktionen und eine mit keiner verschmelzen versuchen , schlägt der Vorgang fehl . Die zweite Regel ist, dass , wenn Sie eine neue Kategorie sind , müssen Sie die Kategorie , bevor Sie das kategorisieren oder Merge- Befehl erstellen. Der dritte bezieht sich auf das Löschen nicht benötigter Kategorien und stellt fest, dass , während Sie eine Kategorie löschen können, müssen Sie sich zunächst kategorisieren und löschen Sie dann die Kategorie. Der Versuch, eine Kategorie , die Transaktionen führt zu einer Fehlermeldung zu löschen, und der Versuch fehl .
Zusammenführen Kategorien
kategorisieren alle Transaktionen in einer Kategorie mit dem "Merge "-Befehl. Öffnen Sie die " Category List " von der Registerkarte Extras im Hauptmenü auf und wählen Sie die gewünschte Kategorie aus der Liste in den " Kategorien anzeigen " Drop- Down-Box verschmelzen. Öffnen Sie die " Merge Kategorie " Fenster mit der rechten Maustaste auf den Namen der Kategorie . Wählen Sie die neue Kategorie von einem Drop-down- Liste aus und geben an, ob Sie die alte Kategorie löschen möchten. Klicken Sie auf " OK", um den Vorgang abzuschließen.
Kategorisieren Transaktionen
kategorisieren Einzeltransaktionen mit der Quicken kategorisieren Befehl, der benutzt ein grundlegendes " Suchen-und -Ersetzen "-Prozess um die Kategorie der ein oder mehrere Objekte ändern. Es ist erhältlich in allen Versionen von Quicken aus dem Bearbeiten- Registerkarte auf der Haupt- Menüleiste. Der " Look In " Feld der Befehl Fenster standardmäßig auf "Transaktionen " und " Finden Kategorie " Drop- Down-Feld können Sie die Kategorie, die Sie ändern möchten . Setzen Sie ein Häkchen neben dem entsprechenden Transaktion oder mit Transaktionen und ein Häkchen in der " kategorisieren gewählte Transaktion (en) mit "-Box. Wählen Sie die neue Kategorie und klicken Sie auf " kategorisieren . "
