Es gibt vier Arten von Dateien , die Sie in QuickBooks Software integrieren möchten : Kunden-, Lieferanten -, Produkt- und Transaktions- Dateien . Der Kunde , Hersteller-und Produkt -Dateien werden alle in der gleichen Weise mit leichten Variationen auf Basis integriert , welche Art von Datei, die Sie hinzufügen möchten: Alles, was Sie brauchen, ist das Microsoft Excel -Programm neben der QuickBooks Software. Für Transaktion Dateien , müssen Sie ein kostenloses Software-Patch zu verwenden, um Transaktionen von einem Unternehmen in ein anderes Datei integrieren. Anleitung
Integration Debitoren-, Kreditoren -und Produkt -Dateien in QuickBooks
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Klicken Sie auf das " Customer Center "-Symbol in der oberen Symbolleiste von QuickBooks . (Wenn Sie den Anbieter Informationen zu integrieren , gehen Sie folgendermaßen Richtungen, aber öffnen Sie die Vendor -Center statt . ) Klicken Sie auf "Excel "-Taste , die sich neben dem " New Transactions "-Button in der oberen Leiste des Customer Center befindet.
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Wählen Sie den " Import von Excel "-Option. Wenn das Fenster geöffnet wird, beachten Sie, dass Sie die Möglichkeit der Auswahl welche Art von Daten zu QuickBooks hinzufügen müssen : . "Kunden ", " Verkäufer" oder " Produkte I Sell" Wenn Sie das Hinzufügen von Produkten sind , können Sie diese Methode, um die formatierte Tabelle zu bekommen , die Sie verwenden , um Produkte zu integrieren.
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Klicken Sie auf den " Kunden "-Option. Nachdem die formatierte Tabelle öffnet , beachten Sie die Position jeder Zeile und Spalte : Sowohl die Kunden und Lieferanten haben 16 identische Spaltenüberschriften , darunter " Firmenname" und Kontaktdaten Header. Das "Produkt" formatierte Tabelle hat nur fünf Spalten . Kopieren Sie diese Header auf Ihre Excel-Tabelle und organisieren die Informationen über die Kunden , dass Sie mit diesem Format zu integrieren möchten.
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Geben Sie alle Informationen , die Sie in QuickBooks in die Excel-Tabelle zu integrieren oder reorganisieren es aus deiner eine Tabellenkalkulation , die bereits existiert. Speichern Sie diese Tabelle auf Ihren Desktop . Klicken Sie im ersten Feld der ersten Spalte der Excel-Tabelle , und ziehen Sie die Maus nach unten , um jeden Eintrag markieren. Halten Sie die " Strg"-Taste und dann die " C "-Taste , um die Zellen zu kopieren.
Klicken Sie in der ersten Spalte auf der formatierten QuickBooks Tabelle, die Sie zuvor geöffnet haben , halten Sie die " Strg"-Taste und drücken Sie die " V "-Taste , um die Daten einzufügen. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede Spalte . Wenn Sie fertig sind , auf die Schaltfläche " Hinzufügen Meine Daten Now"-Button klicken und QuickBooks wird die Batch- Dateien in Ihrem Unternehmen hinzufügen.
Integration Transaktion Files
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Laden Sie die kostenlose Microsoft Access Runtime Engine ( siehe "Ressourcen " weiter unten) .
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Laden Sie die Daten Transfer Utility kostenlose Testversion. Sie müssen das Version der Data Transfer Utility , die QuickBooks von Ihnen verwendete Version übereinstimmt. In anderen Worten, wenn Sie die Version 2009 von QuickBooks Pro , werden Sie brauchen, um die Version 2009 der Data Transfer Utility herunterzuladen.
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Kaufen Sie die Vollversion des Data Transfer Utility -Programm. Nach der kostenlosen Testphase vorbei ist, werden Sie in der Lage, Ihre Zahlung Informationen und E-Mail -Adresse eingeben. Verwenden Sie eine gültige E-Mail Adresse, da Ihre Registrierungsnummer an die von Ihnen angegebene Adresse gesendet werden.
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Installieren Sie das Data Transfer -Dienstprogramm. Seven -Boxen erscheinen. Die erste ist für die "Source Company" , das ist die Firma, bei der die Daten übertragen werden . Das zweite Feld ist die "Destination Company" , das ist die Datei, in die die Daten übertragen werden . Der Rest der Felder verlangen die Positionen der Dateien, die Sie integrieren möchten . Das vierte Feld in dem Fenster haben Sie die Möglichkeit der Übertragung von nur Rechnungen, nur Kassenbons oder anderen Geschäften . Das letzte Feld gibt die Möglichkeit der Integration nur die Transaktionen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums fallen . Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK" , und diese Informationen werden in QuickBooks integriert werden.
