Erstellen Sie Ihre eigenen Customer Relationship Management ( CRM) -Datenbank kann wie eine unmögliche Aufgabe scheinen , aber Sie können einige der Microsoft Access-Datenbank -Vorlagen verwenden, um Ihnen zu helfen. Das Customer Relationship Management -Datenbank in Access enthalten ist, stellt Sie mit einer Tabelle , Abfragen, Formulare und Berichte , um Ihnen eine Starthilfe auf Ihre CRM . Sobald Sie Ihre CRM , ist alles, was noch zu tun ist hinzuzufügen Ihre Daten und passen Sie die Formulare, Abfragen und Berichte . Anleitung
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Öffnen Sie Microsoft Access und suchen Sie die Vorlagen-Galerie .
Um die Vorlagen-Galerie in Access 2003 finden, wählen Sie "Datei" und "Neu." Mit der rechten Aufgabenbereich , suchen Sie die Vorlagen Suchfeld ein. Geben Sie " Datenbank." Sie werden sehen, alle verfügbaren Datenbanken. Laden Sie die Umsatz Kontakt -Management-Datenbank .
Um die Vorlagen-Galerie in Access 2007 finden , wählen Sie die "Office "-Button und wählen Sie "Neu ". Mit der linken Aufgabenbereich , wählen Sie die Business-Kategorie von der Microsoft Office Online . Das Customer Relationship Management -Datenbank innerhalb der Business-Vorlagen entfernt. Laden Sie diese Datenbank , sobald Sie es finden.
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schreiben die Vorlage , damit es Ihren Bedürfnissen entspricht. Die Schablone kann öffnen , um ein Formular für die Dateneingabe anzuzeigen. Um die Datenbank in seiner Gesamtheit zu betrachten , wählen Sie " F11 ". So können Sie sehen alle Tabellen , Abfragen, Formulare , Berichte, Makros und Module.
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Ändern Sie die Tabellen und Formulare für Ihre individuellen Bedürfnisse Datenbank . Wie Sie die Tabellen und Formularen überprüfen, bearbeiten, um das aktuelle Projekt . Dies kann verlangen, dass Sie Feld Eigenschaften der Tabellen und Formulare bearbeiten.
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Bewertung die Access Beziehungen zwischen den Tabellen . Falls erforderlich, ändern Sie sie auf Ihre Bedürfnisse. Dies kann erfordern, brechen Beziehungen oder neue zu schaffen .
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Geben Sie Ihre Daten in den benutzerdefinierten Tabellen und Formularen . Sie können Daten direkt importieren in die Access-Tabellen oder verwenden Sie die Formulare manuell eingeben Daten in die Access. Dann läuft Ihre Abfragen und Berichte gehen .
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Führen Sie Ihre Fragen. Wenn die Vorlage nicht enthielt Abfragen , verwenden Sie den Abfrage -Assistenten oder Abfrage Design-Ansicht , um Abfragen zu erstellen. Mit Abfrage Prüfregeln können Ihnen helfen, Daten aus den Tabellen und Formularen.
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Führen Sie benutzerdefinierte Berichte . Wenn die Vorlage nicht enthielten Berichte , verwenden Sie den Berichts-Assistenten oder den Bericht Design-Ansicht zum Erstellen von Berichten .
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Vervollständigen Sie Ihre Anpassungen durch Speichern Ihrer Datenbank. Damit speichern Sie Ihre Arbeit und ermöglichen es den künftigen Zugang zu Ihrer neuen Datenbank .
