CRM ist eine Software, die von Microsoft entwickelt wurde. Sein Zweck ist es, Unternehmen , die sich auf die Produktivität im täglichen Management - Aufgaben zu erhöhen helfen. Zum Beispiel mit CRM sind Sie in der Lage, Umsatzentwicklung durch die Verfolgung Leads und Interessenten zu erhöhen, erzeugt in Echtzeit Umsatz Zitate und den Zugriff auf Daten offline. Sie können auch verfolgen eingehende Anrufe , E-Mails und Marketing-Kampagnen zu organisieren . Bei der Verwendung von CRM ist es üblich, für die Unternehmen , jede Führungskraft und Mitarbeiter in der Firma eine persönliche CRM Rechenschaft geben . Folglich sind die Mitarbeiter in der Lage, ihre CRM persönliches Profil gestalten und die Startseite sowie weitere Funktionen und Features. Anleitung
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Passen Sie Ihre CRM "Start "-Seite , indem Sie auf den Link, der sagt: " Persönlich Workplace. " Danach klicken Sie auf die Registerkarte "Allgemein" und ändern Sie die darin enthaltenen Informationen , indem Sie auf den gewünschten Abschnitt zu ändern angezeigt. Zum Beispiel , unter der Registerkarte "Allgemein" können Sie in Ihre Währung , Registerkarte Datensätze pro Seite , Zeitzone und Ihr Standard- Bereich ändern.
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Zugang zu Ihrem Benutzerprofil so können Sie es anpassen indem Sie auf das " Personalisieren Workplace "-Link und dann auf die Schaltfläche "Allgemein" unter dem Menü, das erscheint , sagt " Persönliche Optionen ". Gehen Sie durch Klicken auf die Option, die sagt: " Sehen Sie Ihre User- Profil hier . " Nehmen Sie Änderungen an Ihrem Benutzerprofil , indem Sie den Abschnitt Sie ändern möchten und geben Sie Ihre gewünschte Information . Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben , klicken Sie auf "Datei " die Option " Schließen" , und klicken Sie auf "OK" , um Ihre Änderungen zu speichern.
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Passen Sie Ihre Aktivität Optionen durch Anklicken des " Persönlich Workplace "-Link unterhalb der Ebene genannt wird" Workplace ". Klicken Sie auf die Schaltfläche " Aktivitäten ", sagt und Änderungen an der Abschnitte, die Sie anpassen möchten . Zum Beispiel , können Sie hier auf der "Default Kalender ", um Änderungen vorzunehmen klicken und Sie können auch Ihren "Start Arbeitszeit " und "Ende der Arbeitszeit " Einstellungen . Sobald Sie bereit sind, speichern Sie die Änderungen auf den " OK "-Reiter klicken .
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Passen Sie die Standardeinstellungen für Ihre CRM " Arbeitsplatz" Fenster , indem Sie auf den Link, der sagt "Default Workplace. " Ein Dialogfenster mit dem Titel " Persönliche Optionen " wird dann angezeigt und können auf bestimmte Abschnitte , die Sie möchten, dass Ihre CRM Workplace Fensterbereich angezeigt werden sollen. Um einen Abschnitt klicken Sie wählen , und klicken Sie im Abschnitt auf eine Option , die bereits ausgewählt ist zu entfernen. Zum Beispiel, hier sind Sie in der Lage, Ihre CRM Workplace anpassen, um ein-oder ausblenden Bereiche wie Marketing, Service , Vertrieb und Disposition. Nachdem Sie Ihre gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf " OK ", um zu speichern und zu beenden.