Salesforce.com ist ein hochgradig anpassbarer Service, zum Teil aufgrund der Fähigkeit, benutzerdefinierte Felder zu erstellen , um Daten für Ihr Unternehmen spezifischen speichern. Jedes Objekt - wie Accounts , Kontakte oder benutzerdefinierte Objekte - können bis zu 500 benutzerdefinierte Felder . Benutzerdefinierte Felder können aus 32.000 -Zeichen- Rich-Text- Felder zum Speichern einen Lebenslauf zu einem Feld, das Formel berechnet automatisch jeden Kunden monatliche Umsatz liegen. Mit der Salesforce -Assistenten können Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld in nur wenigen Schritten hinzufügen. Anleitung
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Log in Ihre Salesforce.com Konto. Sie müssen über Administratorrechte verfügen , oder haben die Erlaubnis von Ihrem Administrator benutzerdefinierte Felder erstellen.
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Klicken Sie auf Ihren Namen in der oberen rechten Ecke und wählen Sie " Setup".
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Klicken Sie auf " anpassen " unter " Anwendungs-Setup " in der linken Menüleiste .
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Klicken Sie auf den Namen des Objekts , zu dem Sie ein benutzerdefiniertes Feld hinzuzufügen. Dies wird ein Menü unter dem Namen des Objekts zu erweitern.
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Klicken Sie auf " Felder ".
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Bildlauf nach unten zum "Custom Fields & Relationships " Abschnitt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu" .
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Wählen Sie die Art von Feld, das Sie erstellen möchten. Die meisten Felder unterscheiden sich durch, wie sie formatieren Sie die Informationen, die sie enthalten . Optionen gehören Kontrollkästchen , Währung, Datum , Datum /Uhrzeit , E-Mail , Anzahl , Prozent , die Telefonnummer, Auswahllisten , multi -select Auswahlliste Text, Textbereich ( bis zu 255 Zeichen ), lange Textbereich ( bis zu 32.000 Zeichen ) , Rich-Text- Bereich ( bis zu 32.000 Zeichen , einschließlich der Bilder und formatierten Text) und URL .
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Geben Sie den Anzeigenamen für das Feld in der " Label- Feld " ein. Drücken Sie "Tab" und Salesforce wird automatisch in der füllen " Feldname . "
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Geben Sie eine Beschreibung und /oder helfen Text für das Feld. Dies ist optional. Eine Beschreibung dient dazu, Ihr Unternehmen Salesforce-Administrator , was das Feld für ist zu informieren , während der Hilfetext wird angezeigt, wenn ein Benutzer schwebt ihr die Maus über das Fragezeichen neben dem Feld .
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Set zusätzliches Feld Details gegebenenfalls . Zum Beispiel können Sie festlegen, ob ein Kontrollkästchen Feld überprüft werden soll oder standardmäßig deaktiviert ; die Optionen, die in einer Auswahlliste angezeigt ; . Oder der Default-Wert eines Feldes
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Klicken Sie auf " Weiter".
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Rolle , für die Sie das benutzerdefinierte Feld zu erscheinen. Normalerweise können Sie lassen Sie alle Felder überprüft. Allerdings, wenn Sie wollen nur bestimmte Benutzer , um dieses Feld zu sehen - zum Beispiel, wenn es sich um eine kaufmännische Ausbildung Sie wollen nur Manager oder Finanz- Team-Mitglieder zu sehen ist - das können Sie auf diesem Bildschirm anzupassen. Ihr Administrator muss haben mehrere Profile für diesen Schritt an die Arbeit .
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Klicken Sie auf " Weiter".
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Wählen Sie die Record-Typen , auf denen Sie dieses Feld, um erscheinen , wenn relevant. Zum Beispiel, wenn Sie unterschiedliche Satzarten für Konten in verschiedenen Teilen des Landes und haben Sie ein benutzerdefiniertes Feld für die Teilnahme an einem Workshop in Kalifornien verfolgen zu erstellen , können Sie nur wollen , dass Feld auf Konten bei der "California" Record-Typ angezeigt. Ihr Administrator muss Satzarten für diesen Schritt an die Arbeit .
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Klicken Sie auf " Speichern & Neu", um diesen neuen Bereich zu speichern und starten Sie den Assistenten , um weitere Felder zu erstellen. Klicken Sie auf " Speichern", um diesen neuen Bereich zu speichern und zum Haupt-Setup- Menü .
