Customer Relationship Management , CRM oder ist die Software spielen eine zunehmend wichtige Rolle in der Weise, dass moderne Unternehmen arbeiten , große und kleine . Salesforce und SugarCRM sind zwei prominente webbasierte CRM-Software -Plattformen, die Unternehmen, um Kunden Informationen , Sales-Leads, Bericht über den Projektstatus und den Zugang Analytik über die Wirksamkeit Ihres Unternehmens Salesforce und Support-Teams verfolgen können . Anleitung
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Anmelden zu Ihrer Instanz von Salesforce mit einem Benutzernamen und Passwort , die Administratorrechte zugewiesen werden . Dadurch wird sichergestellt, dass Sie nicht auf irgendwelche Berechtigungen -Fragen , wie Sie auf die Daten exportieren von Salesforce .
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Klicken Sie auf " Administration" Link in Salesforce zu bewegen und suchen Sie dann die "Data Export" -Link. Klicken Sie auf diesen Link , um zu beginnen Export der Salesforce-Daten .
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Wählen Sie "CSV" als Dateiformat für die die Salesforce-Daten gespeichert werden sollen und klicken dann auf "Export ", um beginnen die Daten zu exportieren und automatisch eine CSV-Datei , die die Salesforce -Daten enthält.
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Einloggen, um SugarCRM mit Anmeldeinformationen , die auch über Administratorrechte verfügen , um Dateien zu ändern und neue Daten hochladen .
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Klicken Sie auf " Administrative "-Link in SugarCRM und suchen Sie den Link namens "Data Import /Export" . Klicken Sie auf "Data Import" und klicken dann auf "Durchsuchen" , um ein Dialogfeld, in dem Sie die CSV-Datei , die Sie von Salesforce exportiert hatten finden können .
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Doppelklick auf die CSV-Datei zu laden und beginnen automatisch den Import der Daten in Salesforce SugarCRM . Lassen Sie den Transfer zu voll , bevor Sie aus dem Internet oder Beenden SugarCRM abzuschließen. Etwaige Unterbrechungen während Datenimport können Daten unvollständig und potentiell korrupten Daten führen , nachdem es in SugarCRM .
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