Eine der beliebtesten Funktionen CRM-System ist die Fähigkeit, zu planen und zu verwalten, Termine mit Kunden und Interessenten. Benutzer können leicht planen Neueinstellungen und pflegen eine detaillierte Aufzeichnung vergangener Termine . Die Tracking- Funktion Termin wird meist durch CRM-Benutzer innerhalb von einem Verkaufs-oder Kunden-Service -Funktion genutzt werden. Durch die Speicherung dieser Daten Sie den Umsatz steigern Produktivität und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Neuere CRM-Systeme beinhalten oft einen Termin -Funktion, die mit Microsoft Outlook integriert ist. Anleitung
Wie Termine im CRM
1
verfolgen Suchen Sie den Kunden oder Interessenten , den Sie überprüfen möchten. Die meisten CRM -Systemen können durch viele verschiedene Elemente wie Telefonnummer, Kundennummer , Ansprechpartner oder Firmennamen suchen. Wenn Sie die richtige System Rekord befindet , werden Sie in der Lage sein , um Termine zu verfolgen.
2
Zugang der Termin Tracking Abschnitt , Sieb-oder Tab in Ihrem CRM . Die Lage von diesem Bereich variieren je nach Anbieter und System-Design .
3
vergangene Termine zugreifen, sie prüfen die Ernennung Geschichte Gebiet . Die meisten CRM-Systeme zeigt das Datum, die Uhrzeit , die Art des Termins , den Namen des Kontakts und das Ergebnis des Termins.
Um zukünftige Termine planen , auf dem " Zeitplan neuen Termin " Schaltfläche oder den Link klicken . Wählen Sie das richtige Datum , die Uhrzeit und den Kundenkontakt Namen. Geben Sie die entsprechenden Hinweise zu helfen, erinnern Sie den Grund für den Termin. Wählen Sie die Methode der Kontaktaufnahme , wie Telefon, Internet webex oder face-to -face-Treffen .
4 Track Termine auf einem Kalender
Um ein hohes Maß Zeitplan für alle zukünftigen Termine zuzugreifen, auf dem Kalender- Funktion klicken in Ihrem CRM . Sie haben eine Kalenderansicht , die alle zukünftigen Termine für Ihre zugewiesen Reihe von Kunden oder Interessenten geplant verfolgt .
5
Um einen Überblick über alle vergangenen Termine zuzugreifen, gehen Sie auf die Registerkarte CRM Reporting oder Abschnitt . Viele Unternehmen verfolgen einen Kunden Kontakt oder Termin Prozentsatz . Dies wird durch Division der Gesamtzahl der Kontakte über einen Zeitraum von Zeit durch die Anzahl der Kunden in einem bestimmten Gebiet bestimmt.
