Eine Schätzung beschreibt die Arbeit, die Sie tun können, oder Produkte, die Sie an einen Kunden liefern kann und zu welchem Preis . Konvertieren einer Schätzung einer Rechnung können Sie mit Konsistenz und Genauigkeit zu helfen. Mit dieser Methode zu Rechnungspositionen ein Kunde zuvor in einer Schätzung für empfangene sorgt dafür, dass der Kunde für das, was er vereinbart, wenn er bewertet die Schätzung zahlen . Konvertieren einer Schätzung auf eine Rechnung spart Ihnen Zeit , da die Rechnung ist eine Kopie Ihrer Schätzung . Anleitung
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Öffnen QuickBooks . Halten Sie die " Strg"-Taste und die Taste " F ", um das Fenster "Suchen" zu öffnen. Klicken Sie auf die "Simple "-Registerkarte. Wählen Sie " Schätzen" aus dem Pull- Down-Menü unter " Transaction Type" und geben alle anderen Variablen, die Ihnen helfen, Ihre Schätzung wird . Klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen" . Auf der Schätzung , die Sie in einer Rechnung drehen, um die Schätzung in der "Create Schätzungen " zu öffnen Doppelklick .
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Klicken Sie auf " Rechnung erstellen "-Symbol in der oberen Zeile des "Create Schätzungen "-Fenster zu öffnen , um den " Create Fortschritt Rechnung auf Schätzung "-Fenster.
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Wählen Sie" Rechnung erstellen für die gesamte Schätzung (100%) in der "Create Fortschritt Rechnung auf Schätzung " Dialogfeld Rechnung der gesamte Betrag der Schätzung . Klicken Sie auf die Schaltfläche" OK " , um das Fenster" Rechnung erstellen "-Fenster mit einer neuen Rechnung mit allen Informationen und Beträgen aus der Schätzung vorausgefüllt . Klicken Sie entweder auf " Speichern & Schließen "-Button oder die "Speichern & Neu" -Taste speichern Sie die Rechnung.
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Wählen Sie " Rechnung erstellen für einen Prozentsatz der gesamten Schätzung " und geben Sie einen prozentualen Anteil in Rechnung zu einem Prozentsatz der Schätzung Betrag . QuickBooks werden die Mengen mit dem Prozentsatz geben Sie einzustellen. zum Beispiel, wenn Sie einen Kunden senden eine Schätzung auf 100 Stück, in Rechnung zu stellen 80 Prozent der Quote , wird die Rechnung Liste 80 Objekte anstelle von 100 Stück . Klicken Sie entweder auf " Speichern & schließen "-Taste oder die" Speichern & Neu " -Taste, um die Rechnung zu speichern.
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Wählen Sie" Create Invoice für ausgewählte Elemente oder für verschiedene Prozentwerte der einzelnen Item " in der " Create Fortschritt Rechnung auf Schätzung " Dialogfeld , wenn Sie Gebühren für unterschiedliche Mengen der verschiedenen Elemente anpassen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche" OK " , um das Fenster" Geben Rechnungsbeträge für Objekte auf Estimate "-Dialog . für jeden Punkt auf der Schätzung aufgeführt , können Sie die " Menge " (Menge) , " Rate "und " Betrag " oder Sie können die Eingabe von" Curr % " (Prozent) der ursprünglichen Schätzung , die Sie auf der Rechnung verlangen. Klicken Sie auf die Schaltfläche" OK " , wenn Sie fertig sind zu öffnen die " Rechnungen erstellen "-Fenster. außerdem können Sie die Mengen für jedes Element in der Spalte "Anzahl" in den " Rechnungen erstellen "-Fenster. Klicken Sie entweder auf "Speichern und schließen " oder "Speichern & Neu" -Taste, wenn Sie getan .
