Microsoft Customer Relationship Manangement (CRM) -Programm können Sie den Überblick über Ihre Kunden Informationen in einer geordneten Art und Weise . Die Organisation der Daten gibt Ihnen die Möglichkeit, Verkäufe zu sehen, den Kundenservice zu verbessern und maßgeschneiderte Ihrer Marketing-Bemühungen auf bestimmte Kunden. Sie können vorhandene Daten in Microsoft CRM hinzufügen , ohne manuell eingeben. Benutzen Sie einfach den Bulk-Import -Assistent in der Microsoft CRM -Programm aufgebaut . Was Sie brauchen
Microsoft Outlook (optional)
anzeigen Weitere Anweisungen
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Öffnen Sie Microsoft CRM über das Internet . Wählen Sie das Menü "Extras" , dann " Importieren". Alternativ erreichen Sie den größten Import-Assistenten über Microsoft Outlook , indem Sie auf den "CRM "-Menü und wählen Sie " Import ".
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Klicken Sie auf "Durchsuchen" und wählen Sie eine Datei entweder mit einer . CSV oder . TXT in Microsoft CRM .
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importieren Wählen Sie die Art von Blei aus dem Dropdown-Menü . Wählen Sie aus Blei, Konto , Kontakt oder Kampagne Reaktionszeit .
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Wählen Sie das Zeichen, das Daten in Ihrer Datei aus dem Dropdown- Menü neben trennt "Feld Separator . " Wählen Sie die Registerkarte , Semikolon , Doppelpunkt oder Komma.
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dem Dropdown- Menü neben "Data Delimiter " gehen und wählen Sie doppelte Anführungszeichen , Apostroph oder keine, über die Methode in Ihren Daten verwendeten Datei.
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sie das Kontrollkästchen " erste Zeile enthält Spaltenüberschriften " Feld, wenn die erste Zeile auf Ihrer Datei ist eine Kopfzeile mit den Überschriften der Spalten darunter. Klicken Sie auf " Weiter" , um zum nächsten Bildschirm des Bulk-Import -Assistenten fortzufahren.
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Wählen Sie den entsprechenden Informationen aus der Quelldatei , mit dem " Target Field " Überschrift. Target Field wird verwendet, um Daten in CRM sortieren. Nach Firmenname, Nachname und Thema können Sie bis zu drei weitere zusätzliche CRM Themen zum Sortieren .
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Integrieren importierten Daten in eine Marketing-Liste , indem Sie auf die Lupe Übertragen einer bestehenden Marketing-Liste zu " Importieren, um Marketing-Liste . " Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie nicht möchten, dass die Informationen in einer Marketing-Liste hinzuzufügen.
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Wählen Sie den Kunden aus dem Drop -Down- Menü mit der Bezeichnung "Kundentyp ", klicken Sie dann auf "Weiter".
10
Klicken Sie auf " Import" auf dem nächsten Bildschirm .
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Überprüfen Sie Ihre Auswahl und wählen Sie " Beenden", um Ihre Daten in Microsoft CRM importieren.
