Microsoft Dynamics CRM -Software ist ein Customer Relationship Management -Dienstprogramm, Vertrieb, Service und Marketing in Ihrem Unternehmen abdeckt. Konfiguration von CRM basiert auf den Anforderungen Ihres Unternehmens oder Unternehmen , sowie Service- Komponenten innerhalb jeder der drei markierten Gebieten. Anleitung
Systemkonfiguration
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Konfigurieren Sie die Business Units . Klicken Sie auf "Einstellungen ", dann " Business Unit Settings " und dann " Business Units " zu tun. Die anderen erforderlichen Systemkonfiguration wird das Hinzufügen von Benutzern , die sich durch einen Klick auf getan werden "Einstellungen ", dann " Business Unit Einstellungen" und anschließend "Benutzer ".
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die fünf "empfehlenswert" CRM Set Aktionen . Dazu gehören Territorium Konfiguration ( " Einstellungen> Sales Territories " ) , Team-Konfiguration ( " Einstellungen> Business Unit Settings > Teams " ) , Name -Format Display -Konfiguration ( "Einstellungen > Organisation Einstellungen> System-Einstellungen> Allgemein> ; Name Feld Format " ) , Datums-und Zeitanzeige Konfiguration ( " Einstellungen > Organisation Einstellungen> System-Einstellungen> Registerkarte Datum " ) und die Einstellung der Auto- Nummerierung ( " Einstellungen > Organisation Einstellungen> Auto- Nummerierung " ) .
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bis die beiden verbleibenden Optionen, die Anpassung von Security-Rollen ( " Einstellungen> Business Unit Settings > Security Roles " ) und Customizing Einheit und Ansicht ( wie " Einstellungen ", dann Set unter Einstellungen auf " Customization " ) .
Sales Configuration
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Ihre Geschäftsjahr, das für den Vertrieb Quoten ( " Einstellungen> Einstellungen Organisation erforderlich ist Set > ; Geschäftsjahresende Einstellungen "). Sobald Sie Ihr Geschäftsjahr gesetzt , es kann nicht geändert werden , so stellen Sie sicher, dass Ihr Jahr korrekt ist.
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bis die Abläufe , die für Sales-Prozesse erforderlich sind Set ( klicken Sie auf " Start, zeigen Sie auf" Alle Programme " , zeigen Sie auf " " klicken und dann " Microsoft CRM Workflow Manager " ) .
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Richten Sie Ihre Preislisten, welche für Angebote, Aufträge oder Rechnungen Aufzeichnungen erforderlich ( " Einstellungen> Artikel Katalog " ) .
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Konfigurieren Sie die Verkaufsunterlagen , die optional ist für die Umsatz -Konfiguration ( " Marketing > Vertrieb Literatur " ) .
Service Configuration
Seite 8
bis die Themen , die eine Voraussetzung für die Fälle , Artikel und Verkaufsunterlagen ( " Einstellungen> Themen " ) gesetzt ist. Die einzige andere erforderliche Konfiguration für den Service wird das Erstellen von Diensten , eine Voraussetzung für die Service- Scheduling ( " Einstellungen > Service -Einstellungen> Templates " ) .
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up Vorlagen für Verträge , E-Mail und Gegenstände ( Set " "). Die andere empfohlene Konfiguration schafft Warteschlangen ( " Einstellungen> Business Unit Settings > Queues " ) .
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Configure Websites (" Einstellungen> Seiten ") , die optional ist , nach Microsoft.
Marketing- Konfiguration
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konfigurieren Sie die Markt -Listen ( "Marketing > Marketing Lists "), die für Kampagnen erforderlich ist.
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Kontakt Microsoft CRM Hilfe , wenn Sie für die weitere Konfiguration alle Bereiche im Marketing müssen .
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Workflows erstellen und Sales-Prozesse durch die Workflow- Manager-Hilfe -Option, die in der Rubrik "Hilfe" im CRM ist .
