In Salesforce , eine web-basierte Customer Relationship Management Service stellt eine Gelegenheit einen möglichen Verkauf zu einem bestehenden Konto. In den meisten Umsatz Umgebungen zeichnet ein Vertriebsmitarbeiter jeden neuen möglichen Verkauf in seinem eigenen Rekord Gelegenheit . Das Management kann dann laufen Berichte und Analysen über den Erfolg dieser Möglichkeiten im Laufe der Zeit , nach verschiedenen Kriterien . Gelegenheit Typ ist eine solche Kriterien verwendet , um anzuzeigen, zu welcher Kategorie ein potentieller Verkauf im Rahmen fällt , wie neue Unternehmen oder bestehende Unternehmen . Standard Typen
Ein Standard Salesforce Installation hat vier Möglichkeiten für Gelegenheit Typ : " . Neuer Kunde " "Bestehende Kunden - Upgrade", " Bestehende Kunden - - Ersatz ", " Bestehende Kunden Downgrade " und
Anzeige Typ
Sie können Gelegenheit Typ für eine neue Möglichkeit durch Auswahl aus der "Type" Drop-Down- Menü auf der "Edit "-Bildschirm geben . Standardmäßig ist dieses Feld nur unter dem " Konto " ein.
Ändern Typen
Ihr Unternehmen kann die Standard Gelegenheit Typ Auswahlliste zu, was Werten arbeiten ändern am besten. Entfernen, Ersetzen und Hinzufügen Picklistenwerte indem Sie Ihren Benutzernamen in der oberen rechten Ecke und wählen Sie " Setup". Sie müssen über Administratorrechte verfügen oder zumindest Privilegien zur Chance Felder ändern. Unter " Anwendungs-Setup ", erweitern Sie " Einstellungen", dann "Chancen . " Klicken Sie auf " Felder ". Klicken Sie auf " Typ " im "Standard Fields" Abschnitt . Klicken Sie auf " Neu ", " neu ordnen " oder " Ersetzen ", um Änderungen in diesem Feld vorzunehmen .
Anfordern Typ
Standardmäßig wird Salesforce nicht verlangen, dass Endbenutzer geben Gelegenheit Typ . Wenn Tracking-und Reporting auf Typ ist wichtig, um Ihre Organisation , können Sie verlangen, dass jedes Endbenutzer eine Art zu wählen, um den Datensatz zu speichern . Dadurch wird sichergestellt, Daten Reinheit , andernfalls Berichte über Gelegenheit Art konnte nur einen Unterabschnitt aller Möglichkeiten widerspiegeln , vor allem, wenn nur eine Handvoll Mitarbeiter zum Ausfüllen des "type "-Feld , wenn es optional ist
Um den "Typ" erfordern . wählen Sie im Feld "Setup"> "App Setup"> "Anpassen" > " Opportunities" > " Seitenlayouts . " Klicken Sie auf " Bearbeiten" neben dem ersten Layout. Doppelklicken Sie auf das Feld "Typ" im Layout . Check " Required" und klicken Sie auf "OK". Wiederholen Sie für alle Gelegenheit Layouts , die eine Art Eintritt verlangen .
Berichterstattung über Typen
die Registerkarte "Berichte" klicken, um einen neuen Bericht zu generieren. Fügen Sie "Type" in jeder Gelegenheit Bericht durch Ziehen des Feld "Typ" aus der Liste der verfügbaren Felder in Ihrem Bericht Spalten . Wenn Sie den Bericht ausführen , klicken Sie auf die Spalte "Typ" Überschrift , um alle Ergebnisse nach Typ sortieren. Klicken Sie auf " Filter hinzufügen ", um Bericht Ergebnisse , dass nur bestimmte Arten Gelegenheit , wie sie nur Upgrades einzugrenzen .
