Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook können Sie die gleichen Daten über Outlook als Microsoft Dynamics CRM Online-Zugang. Die CRM für Outlook können heruntergeladen und von der Microsoft-Website installiert werden. Die CRM für Outlook online ist eine On-Demand- CRM-Lösung. Microsoft wird Ihr CRM-System für Sie ausführen. Um CRM Online für Outlook installieren , müssen Sie Windows XP , Vista oder Windows 7 mit Office 2003 oder eine neuere Version installiert haben. Things You
Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook
Microsoft Outlook
brauchen anzeigen Weitere Anweisungen
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auf der Microsoft-Website auf und klicken Sie auf "Download" zu starten Herunterladen der Installationsdatei ( siehe Ressourcen). Klicken Sie auf " Speichern", um sie zu einem Ort Ihrer Wahl zu speichern. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei, um die Installation zu starten CRM Online für Outlook . Wählen Sie " Install Microsoft Dynamics CRM für Outlook " und klicken Sie auf "Ich stimme zu " auf der "License Agreement " Dialog . Folgen Sie dem Installationsassistenten bis zum Abschluss erscheint.
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Klicken Sie auf " Start", dann auf Alle Programme . "Click" Microsoft Dynamics CRM ", gefolgt von " Configuration Wizard ". Klicken Sie auf" Next " auf der Willkommen Fenster . Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort, das von Ihrem Microsoft CRM Online für Outlook-Anbieter gewonnen werden . Wählen Sie die Organisation , die Sie auf dem Connect-Fenster "Wählen Sie , wo Sie in den Microsoft Dynamics CRM anmelden wollen " wollen . Klicken Sie auf " Fertig stellen ", wenn die " Konfiguration abgeschlossen "erscheint.
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klicken Sie auf Einstellungen im Navigationsbereich in CRM für Outlook Benutzer E-Mail -Einstellungen konfigurieren. Unter Einstellungen , klicken Sie auf" Administration " , " Benutzer " und doppelklicken Sie dann auf Ihren Benutzernamen .
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öffnen Sie Microsoft Outlook , um eingehende E-Mail- Messaging-Optionen zu konfigurieren. Die eingehenden E-Mail- Konfigurationen angewendet werden , wenn Benutzer Microsoft Dynamics CRM -E-Mails empfangen werden.
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Klicken Sie auf das "CRM "-Button in Ihrem Outlook- Symbolleiste zu leiten " Erweiterte Suche. " die Option Erweiterte Suche können Sie nach bestimmten Daten im CRM-System zu suchen . in der " Look for "-Liste, wählen Sie " Kurse . " Klicken Sie auf " Select- > Status -> Wert eingeben ", wählen Sie die Werte wie " Entwurf" oder "Aktiv ". Klicken Sie auf " >>" und klicken Sie dann auf "OK". Klicken Sie auf " Suchen ".
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Klicken Sie auf den "CRM" Menü in Outlook und dann auf " Kontakte hinzufügen " zu starten, um Kontakte hinzuzufügen. Wählen Sie die Outlook-Kontakt Ordner, den Sie verwenden müssen, und klicken Sie auf "Weiter". Wählen Sie die Möglichkeiten, Ihre Kontakte kategorisieren einschließlich Kategorien , Domain oder Company. Kategorien werden mit Farben und Beschriftungen , um Ihre Kontakte zu organisieren. importieren Sie die Kontakte aus CRM Online , indem Sie das Kontrollkästchen . Klicken Sie auf " Weiter", um zu starten , die Kontakte . Klicken Sie auf " OK", um den Assistenten auf dem "Finish Import" schließen tab.
