Eines der Merkmale von QuickBooks ist die Möglichkeit, Bankgeschäfte von Ihrer Bank -Website herunterladen . Mit dieser Funktion können Sie alle Ihre Bankgeschäfte in QuickBooks herunterzuladen. Viele Banken bieten diese Funktion für ihre kleinen Unternehmen Kontoinhaber. Chase Bank ermöglicht Downloads sowohl für Quicken und QuickBooks Software. Die Schwierigkeit bei der Verwendung eines bestimmten Bank für diese Downloads kommt mit den vielen Fusionen , die geschehen fast jedes Jahr sein. Im Jahr 2009 wurde Washington Mutual Bank durch Chase Bank gekauft , und diese Veränderung verursacht WAMU Kunden zu haben, neu zu konfigurieren ihre Online -Banking- Einstellungen . Anleitung
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Öffnen Sie die QuickBooks Unternehmen Datei. Klicken Sie auf " Banking "-Option in der oberen Menüleiste des Startbildschirm befindet . Wenn das Menü öffnet , wählen Sie die "Online- Banking " und dann die "Set Up Konto für Online- Dienste. " Klicken Sie auf "Wählen Sie Ihre QuickBooks -Konto. " Es ist hier, dass Sie ordnen Ihr Unternehmen Girokonto in der Online- Chase herunterladen . Klicken Sie auf "Weiter".
Wenn Sie ein Konto bei einer Bank , die von Chase Bank gekauft wurde waren , und Sie beginnen , die Probleme mit Online - Transaktion Downloads , ist es hier, dass Sie aus dem Namen zu ändern der ehemaligen Bank, Chase Bank .
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Wählen Sie den " Direct Connection "-Option, und klicken Sie dann auf "Weiter". In diesem Fenster wählen Sie " Ja , mein Konto für QuickBooks Online-Dienste aktiviert wurde ", und klicken Sie auf " Weiter". Wenn Ihr Konto nicht aktiviert wurde , wählen Sie die "Activate Account" -Option, und befolgen Sie die Anweisungen , um diesen Prozess abzuschließen.
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Geben Sie die Kunden-ID , Passwort ein und bestätigen Sie das Kennwort verwenden, um Ihr Online-Konto bei der Chase zugreifen . Jetzt auf "Sign in. " klicken Die QuickBooks Software wird auf Chase -Server zu verbinden und beginnen den Download der Bankdaten. Klicken Sie auf "Fertig stellen" , wenn der Download abgeschlossen ist. Ihre Chase Bank Konto ist nun aktiviert und zum Download bereit zu beginnen .
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Wählen Sie , welchen Modus Sie zum Download Ihre Bankgeschäfte lieber . Das "Side -by- Side" -Modus ist ein Fenster, das aktuelle QuickBooks Kontostände hat auf der linken Seite des Bildschirms und Ihre Online- Banking-Konto Guthaben auf der rechten Seite. Wählen Sie den "Download Online-Konten "-Option, und klicken Sie auf "Empfangen Transaktionen . "
Das " Register Mode" zeigt das Register sowohl in QuickBooks und der Chase Bank -Konto. Da die Geschäfte heruntergeladen werden , können Sie die Register in der Chase -Account die Übertragung von Informationen an die QuickBooks -Register sehen . In welchem Modus Sie verwenden, ist unwichtig , und Sie können Modi jederzeit ändern .
Diese Transaktionen werden automatisch in die QuickBooks Unternehmen Datei importiert , so dass keine weiteren Schritte notwendig sind nach dem Herunterladen .
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Wählen Sie , welche Methode zu verwenden, um Geschäfte abzuschließen. Wenn Sie den Download der Chase Bank Transaktionen werden auf einer regelmäßigen Basis , geben Sie keine Transaktionen manuell . Wenn Sie herunterladen und manuell eingeben Transaktionen , werden Sie doppelte Einlagen und Aufwendungen und müssen alle dupliziert Transaktionen in Ihrem QuickBooks Software zu löschen.
