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CRM 4.0 Tutorial

Das Microsoft CRM 4.0 -Programm wird als organisatorische Software-Tool für große und kleine Unternehmen konzipiert. CRM ist speziell für die Verringerung der Zeit auf Führungsaufgaben verbracht hat und deshalb entlastet Ressourcen des Unternehmens . CRM hilft ein Unternehmen zu erhalten und zu erhöhen einen Kundenstamm von Tracking alle ihre wichtigen Details . Einige der CRM 4.0 ' s Features gehören die Verwaltung Kommunikation, das Hinzufügen von Notizen , Dateien anhängen und Zusammenführen von Datensätzen. Anleitung
1

Zuweisen einer bestimmten Tätigkeit zu einem Benutzer oder einer Warteschlange , indem Sie auf " Arbeitsplatz ". Innerhalb von " My Work ", wählen Sie " Aktivitäten . " Öffnen Sie den Eintrag , zu dem Sie eine Aktivität zuweisen . Klicken Sie auf " Zuweisen " auf der Symbolleiste Aktionen .
2

Notiz hinzufügen , indem Sie auf der Registerkarte "Notizen" . Klicken Sie auf " Klicken Sie hier, um eine neue Notiz hinzufügen . " Um eine Notiz zu bearbeiten , klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann " Öffnen ". Sie können dann Parameter wie der Notiz Titel, Inhalt und relevante Dateianhang Daten . Fertig Erstellen oder Bearbeiten der Notiz , indem Sie auf "Speichern".
3

Datei anhängen , indem Sie auf " Datei anhängen " auf der Symbolleiste. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen" , um die Datei, die Sie anhängen möchten finden. Wählen Sie eine Datei . Klicken Sie auf " Schließen " und dann auf " Schließen". Jetzt wird die Datei als Notiz zu einem Kunden -Profile befestigt werden. Klicken Sie auf " Speichern", um die Änderungen vorzunehmen.
4

Machen Sie zwei Datensätze in einem , indem Sie einen Datensatz und wählen Sie dann einen weiteren Rekord bei gedrückter " Strg"-Taste . Mischen der Datensätze, indem Sie auf die Schaltfläche "Zusammenführen" , die auf der Symbolleiste Aktionen befindet. Achten Sie darauf, die Felder , die Sie in den Stammsatz , indem Sie sie halten wählen . Nehmen Sie die Änderungen durch Klick auf "OK".