Um Angebote in Tally zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Angebotsnummerierung konfigurieren :
- Gehen Sie zu Gateway of Tally> F11:Funktionen> F2:Kontobücher> Wählen Sie das aktuelle Unternehmen aus> Drücken Sie die Eingabetaste.
- Aktivieren Sie „Fertigungs- und auftragsbezogene Informationen pflegen“, falls noch nicht aktiviert.
2. Artikelgruppen und Artikel erstellen :
- Erstellen Sie Artikelgruppen und Artikel, die sich auf Ihre Produkte oder Dienstleistungen beziehen.
- Gehen Sie zu Gateway of Tally> Inventarinformationen> Artikelgruppen> Erstellen Sie die erforderlichen Artikelgruppen.
- Gehen Sie zu Gateway of Tally> Inventarinformationen> Artikel> Erstellen Sie einzelne Artikel unter entsprechenden Gruppen.
3. Maßeinheiten (UOM) definieren :
- Stellen Sie sicher, dass die Maßeinheiten für Artikel in Tally richtig definiert sind.
4. Erstellen Sie ein Angebot :
- Gehen Sie zu Gateway of Tally> Vertrieb> Anfrage/Bestellung/Rechnung> F12:Angebot.
- Wählen Sie als Auftragstyp „Angebot“ aus.
- Geben Sie die Angebotsnummer, das Datum und andere notwendige Details ein.
- Fügen Sie dem Angebot Artikel und Mengen hinzu.
- Legen Sie die Preise für jeden Artikel fest.
5. Kundeninformationen eingeben :
- Wählen Sie den Kunden aus der Kundenliste aus oder erstellen Sie einen neuen Kunden, wenn dieser noch nicht im System vorhanden ist.
6. Wählen Sie eine Preisliste aus (optional) :
- Wenn Sie in Tally Preislisten definiert haben, können Sie die entsprechende Preisliste für das Angebot auswählen.
7. Gesamtsumme und Rabatt berechnen (optional) :
- Tally berechnet automatisch den Gesamtbetrag anhand der eingegebenen Mengen und Preise.
- Sie können bei Bedarf Rabatte auf den Gesamtbetrag gewähren.
8. Allgemeine Geschäftsbedingungen hinzufügen :
- Im Abschnitt „Zusätzliche Details“ können Sie Geschäftsbedingungen für das Angebot hinzufügen.
9. Vorschau und Drucken :
- Bevor Sie das Angebot fertigstellen, können Sie es in der Vorschau anzeigen, um sicherzustellen, dass alles korrekt ist.
- Anschließend können Sie das Angebot ausdrucken, um es mit dem Kunden zu teilen.
10. Angebot annehmen oder ablehnen :
- Sobald der Kunde das Angebot akzeptiert, können Sie es über die Funktion „Annehmen/Ablehnen“ in Tally in einen Kundenauftrag oder eine Rechnung umwandeln.
11. Nachverfolgung verwalten :
- Sie können den Status von Angeboten verfolgen und mit Kunden Kontakt aufnehmen, um sicherzustellen, dass diese in Kundenaufträge umgewandelt werden.
12. Angebote überwachen und analysieren :
- Nutzen Sie die Berichtsfunktionen von Tally, um Angebotsdaten zu analysieren, Konversionsraten zu verfolgen und strategische Geschäftsentscheidungen zu treffen.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie in Tally effektiv Angebote für Ihr Unternehmen erstellen.
