Heute , mehr Kunden fordern papierlose Korrespondenz. Es ist schneller als das Senden Korrespondenz per Post und weil es papierlose ist, ist es umweltfreundlicher. Mit QuickBooks Pro können Sie alle Arten von Formen , um Ihre Kunden , einschließlich Rechnungen , Schätzungen , Stellungnahmen, Verkaufsaufträge , Kassenbons und Gutschriften per E-Mail . Zusätzlich können Sie Bestellungen und Berichte an Ihre Mitarbeiter per E-Mail . Bei Verwendung Gehaltsabrechnung, können Sie auch per E-Mail Gehaltsabrechnungen an die Mitarbeiter. Anleitung
Senden QuickBooks Forms
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Wählen Sie " Bearbeiten " und dann " Einstellungen" in der oberen Menüleiste , um E-Mail- Einstellungen bearbeiten.
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Wählen Sie " Senden Forms " aus dem linken Menü und wählen Sie " Meine Einstellungen "-Registerkarte.
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aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bezeichnung " To gemailt werden " zu bezeichnen , dass, wenn das Konto des Kunden hat eine bevorzugte ausgewählt senden Verfahren E-Mail , wird diese Option automatisch aktiviert werden, wenn Sie ein Formular für den Kunden geben .
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Wählen Sie den " QuickBooks E -Mail " Radio-Button , wenn Sie nicht mit Microsoft Outlook als E-Mail -Client. Sie versenden Ihre E-Mails mit der QuickBooks -Server. Wenn Sie Outlook zu tun , lassen Sie die " Outlook " Radio-Button ausgewählt .
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Klicken Sie auf die "Gesellschaft Einstellungen "-Registerkarte.
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Wählen Sie das Pulldown- Menü neben auf " ändern der Standardeinstellungen für . " Wählen Sie ein beliebiges Formular, um den Standard- Formulierung in der E-Mail für diese Form ändern. Sie können auch Bearbeiten oder Hinzufügen von Anmerkungen zu der E-Mail , wenn Sie es senden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK" .
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Wählen Sie " Kunden ", dann " Customer Center " in der oberen Menüleiste , um einen neuen Kunden hinzuzufügen. Auf der Top -Menü im Kundencenter , wählen Sie " New Customer & Job . " In dem Pull-Down- Menü wählen Sie " Neuer Kunde. " Füllen Sie alle Felder, die Sie verwenden möchten.
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Wählen Sie die "Weitere Info" in der "Neuen Auftraggeber" Fenster , suchen Sie nach " Preferred Send-Methode " und wählen Sie " E -Mail ", um Einrichtung eines neuen Kunden, den Sie bevorzugen die Korrespondenz per E-Mail senden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK" .
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Geben Sie eine beliebige Form für einen Kunden und klicken Sie auf "Um per e-Mail " das Kontrollkästchen in der linken unteren Ecke zu benennen, dass eine E-Mail gesendet werden soll . Sie können so viele Formen geben , wie Sie wollen .
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Wählen Sie " Datei " auf der Top -Menü und wählen Sie dann " Senden Formen ... "
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bearbeiten eine einzelne E-Mail vor dem Versenden der Formulare durch Drücken der " E-Mail bearbeiten " klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster. Bearbeiten Sie den Text und wählen Sie die Schaltfläche "OK" . Beachten Sie die bequeme " Standard bearbeiten Text "-Taste auf dieses Fenster.
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Wählen Sie alle Formulare, die Sie versenden möchten , und klicken Sie dann auf den " Jetzt senden "-Button.
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senden Sie das Formular direkt durch Anklicken der Schaltfläche "Senden" auf der Speisekarte über dem Formular , wenn Sie es betreten. Es öffnet sich eine E-Mail -Fenster. Wenn Sie den Text in der E-Mail bearbeiten möchten , tun Sie dies , dann klicken Sie auf " Senden".
Send QuickBooks Berichte
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senden einen Bericht , indem Sie auf das "E -Mail "-Taste direkt über dem Bericht . Ein Pull -Down-Menü öffnet sich.
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Wählen Sie entweder die " Sendebericht als Excel " oder " Senden eines Berichts als PDF "-Option.
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Bearbeiten Sie den Text im Mail-Client E-Mail- Fenster, um Ihre persönlichen Vorlieben , wenn nötig. Beachten Sie, dass die PDF -oder Excel- Dokument an die E-Mail wird befestigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Senden" .
