Manchmal ist ein QuickBooks Benutzer möchte einige Informationen zu einem Kunden oder Lieferanten -Datei, die nicht braucht, um mit allen geteilt werden hinzuzufügen. Diese Informationen würden als bezeichnet werden " Hinweis . " Dieser Hinweis kann persönliche Informationen zu einem Problem , dass der Kunde oder Lieferant wird durch , wie ein Familienmitglied die Krankheit sein. Keeping Informationen wie diese können Ihnen helfen, eine Beziehung mit Ihren Kunden oder Lieferanten über die typischen Kunden /Lieferanten-Beziehung . Oder möchten Sie vielleicht Hinweise zu Versand Fragen oder andere geschäftliche Fragen, die nicht brauchen, um durch den Kunden oder Lieferanten angesehen werden hinzuzufügen. Anleitung
Hinzufügen von Notizen für die Kunden zu sehen
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Öffnen Sie die " Rechnungen erstellen "-Fenster , indem Sie auf die Schaltfläche "Create Rechnungen "-Symbol. Wenn die Rechnung Fenster geöffnet wird, suchen Sie die "Customer Message" -Box . Diese Box ist in der linken unteren Ecke über dem " To gedruckt werden " Box befindet . Diese Box ist für Notizen, die Sie wollen die Kunden in der Lage sein zu sehen . Alles, was hier eingegeben werden auf der Rechnung ausgedruckt werden , wenn es gedruckt wird. Einige Unternehmen nutzen dieses Feld, um einen Satz wie : "Danke für Ihr Unternehmen. "
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Klicken Sie auf den "Sales Receipt" Symbol, um das "Sales Receipt" Fenster setzen . Klicken Sie auf den "Customer Message" -Box in der linken unteren Ecke über der " To gedruckt werden "-Box. Das gleiche Verfahren kann auf Schätzungen , Gutschriften und Aufträge verwendet werden. Die "Customer Message" -Box ist in der gleichen Stelle auf allen Formen.
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Öffnen Sie das Register prüfen . Klicken Sie auf den "Listen" -Button in der oberen Menüleiste und unten scrollen, um die " Kontenplan " und klicken Sie . Suchen Sie die " Girokonto " und doppelklicken Sie darauf . Wenn das Register öffnet , geben Sie die Prüfnummer der Zahl Box auf der rechten Seite des "Date "-Box. Geben Sie den Namen des Kunden, den Sie einen Scheck an und klicken Sie dann auf den " Memo" -Box, die auf der rechten Seite der "Account" -Box ist . Jede Note, die Sie hier eingeben, wird vom Kunden in der memo Linie der Kontrolle gesehen werden, wenn gedruckt.
Hinzufügen private Notizen auf Kunden oder Lieferanten
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klicken Sie auf " Customer Center " -Symbol auf dem Home-Bildschirm QuickBooks . Klicken Sie auf den Namen des Kunden, den Sie möchten, eine Notiz eingeben . Wenn das Fenster geöffnet wird, suchen Sie die "Edit Notes" Registerkarte in der Mitte des Fensters .
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Klicken Sie auf den "Edit Notes" tab. Ein kleines Fenster wird mit sechs Registerkarten zu öffnen, um von zu wählen. Wenn es wichtig ist für Sie ein Datum und die Uhrzeit auf Notizen eingegeben werden, um zu halten, klicken Sie auf " Datumsstempel " zuerst die Registerkarte . Geben Sie den Text der Notiz , und dies wird auf dem Bildschirm für Ihre Augen erscheinen, aber nie an den Kunden kommuniziert werden. Klicken Sie auf " OK ", um die Notiz an den Kunden zu speichern.
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Klicken Sie auf die " New To Do"- Registerkarte , wenn die Notiz, die Sie betreten möchten wir Sie daran erinnern, zu beginnen oder eine Aufgabe . Wenn Sie auf die " New To Do"- Registerkarte , ein kleineres Fenster öffnet sich und Sie können die Notiz und eine gewählte Termin für die QuickBooks Software, die Ihnen von dieser neuen Aufgabe zu erinnern geben .
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öffnen die "Vendor -Center "-Fenster , indem Sie auf das Symbol in der oberen Symbolleiste . Wenn Sie eine Notiz für einen bestimmten Anbieter eingeben müssen , können Sie mit dem Verkäufer Center und eine Notiz , dass ein Anbieter nicht sehen . Sie verwenden die gleiche Prozedur für die Eingabe eine Notiz für einen Kunden hier in den Verkäufer -Fenster.
